五矿邯邢矿业邯郸物流有限公司100%股权转让_项目分析报告_塔米狗.docx

“五矿邯邢矿业邯郸物流有限公司100%股权转让” 项目分析报告 一、项目投资亮点与建议 标的公司隶属于中国五矿集团，系100%国有控股公司，是经国家商务部批准的从事汽油、柴油、煤油批发经营资格和河北省安全生产监督管理局批准的危险化学品经营企业。 二、转让标的与标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式； 项目名称：五矿邯邢矿业邯郸物流有限公司100%股权转让 转让底价：5500万元 价款支付方式：一次性支付 （二）标的企业基本信息 五矿邯邢矿业邯郸物流有限公司隶属于中央大型国有企业五矿邯邢矿业有限公司，成立于2010年11月26日，是集公路、铁路、水运为一体、专业从事物资运输、仓储、装卸、成品油营销的现代化物流企业。 公司位于河北省武安市东南3公里处，居晋冀鲁豫四省要冲和中原经济区核心地带，东距邯郸市约20公里，南邻邯长铁路，西至武安市火车站2公里，北离309国道约2公里，邯武快速路从门前通过，方圆30公里范围内有京广铁路、长青铁路、京深、青兰、青红高速、107国道等“五纵五横”的交通运输大动脉和邯郸国际机场，具备铁路交叉、国道交汇、高速纵横过境和航空港四位一体的立体交通条件，地理位置十分优越。 公司占地161.29亩，主要生产设备有奔驰自卸车大型运输车队1个、总容量1万立方米的汽柴油储油罐6个、货油两条铁路专用线641米、龙门吊、汽车吊、叉车以及安徽临淮港等，仓储场地6.5万余平方米。 近年来，公司按照“依托邯邢主业、高效利用资产、拓宽物流市场、发展油品营销、外延做大规模、内涵做专做精”的发展战略，大力实施“占领武安市场，拓展邯郸市场，辐射省内市场，走向外埠市场”的工作方针，坚持“互惠双赢，协作发展”、“守法经营，诚信至上”的原则，以做强做大、做专做精为目标积极开展工作，在调整营销策略、提高经营业绩上下功夫，在强化内部管理、促进企业发展方面做文章，外拓市场增收创效，内抓管理节支降耗，以质量、信誉和优质的服务赢得了客户的满意，与多家企业确立了稳固的业务关系，市场份额不断扩大，销售收入逐年递增，建立起了以配送、仓储、营销为主的现代化物流企业经营模式。公司党委、纪检、工会、共青团“围绕中心，服务大局”，充分发挥组织优势，为企业的生产经营、改革发展保驾护航，使企业的凝聚力、向心力得到了显著增强，有力促进了公司的物质文明、精神文明和政治文明建设。 （三）股权结构 序号 股东 持股比例 1 五矿矿业（安徽）运销有限公司? 100% 三、企业成长性分析 （一）财务情况与盈利能力分析 （二）公司资质 公司数次被评为武安市“携手科学发展，共创地企和谐”单位、邯郸市文明单位、“守合同，重信用”企业、“安全防范红旗单位”、“综合治理先进单位”、“模范职工之家”和河北省“安全防范先进单位”。 （三）信用风险 四、行业及市场状况分析 数字化技术变革行业发展 数字化技术正在改变传统物流行业的生态系统和运营流程。在互联网高速发展的今天，依托智能科技的迅速发展，AI智能、大数据应用等技术成为了货运行业作为整个产业链至关重要的一环。 不少初创公司开始参与到数字物流的产业链中，通过提供高效的智能运输体系、安全可靠的驾车环境、成本利用最大化等服务，为传统物流企业节省成本。 埃森哲近期发布报告认为，新的数字参与者正在改变货运和物流业务中的传统关系。这些初创公司的产品以大数据，云和连接平台技术为基础，为客户提供无缝体验：易于访问、价格透明、快速、近实时的集成服务。如果传统老牌物流公司不能与时俱进，将会失去竞争力和价值;反之，如果他们利用数字技术的力量并建立新的数字商业模式，便可显著提高他们的竞争力。 2019年Q1中国社会物流总额平稳增长 2019年一季度物流运行总体平稳，社会物流总额平稳增长，物流市场规模稳步扩张，社会物流总费用增速比去年全年有所回落。据前瞻产业研究院发布的《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年全年全国社会物流总额为283.1万亿元，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.2个百分点。分析认为，物流需求总体保持平稳增长，但受宏观经济下行压力影响，增速略有回落。截止至2019年一季度全国社会物流总额为66.5万亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，增速与上年全年持平，但比上年同期回落0.8个百分点。 2018-2019年Q1全国社会物流总额统计及增长情况 资产化服务将成为行业下一增长点 业内人士则认为，物流领域的下一个盈利增长点将是资产化服务。也就是说物流技术提供商向企业提供平台化的服务，企业未来无需购买物流装备等，只要按需付费，即可使用服务。 这种服务既包括行业传统的年审、保险、运维等一站式的运营，也包括向企业提供一系列智能化的新技术的运营，目的就是让传统的物流行业向轻量化的方向发展，企业不用担心资