泗阳城达置业有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

泗阳城达置业有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 泗阳城达置业有限公司 增资方所在地区 - 拟征集投资方数量 - 拟募集资金 223 万元 持股比例或股份数 10% 拟新增注册资本 - 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 - 职工是否参与增资 - 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 本次增资拟公开征集1名投资方，增加注册资本223万元。本次增资完成后，泗阳城达置业有限公司（以下简称“增资企业”）注册资本增加至人民币2223万元，原股东泗阳县城市建设投资集团有限公司持有增资后企业90%股权，新增股东持有增资后企业10%股权。 对增资有重大影响的相关信息 一、申请程序及相关事项： （一）具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，于2021年9月26日17：30前向江苏省产权交易所有限公司（以下简称“交易所”）提出投资意向申请（交易所地址：南京市山西路128号和泰国际大厦29楼），并填写《投资意向登记表》，交易所接受申请时间：上午8:30 -11:30，下午14:00－17:30，，节假日除外。 （二）公告期满，交易所协助增资企业根据征集结果，确定符合条件的意向投资方。 （三）意向投资方须提交材料（一式两份）： 1.《投资意向登记表》（原件）； 2.企业法人营业执照（复印件加盖公章）； 3.企业的基本情况（原件）； 4.公司章程（原件）； 5.同意认投的有效内部决策文件（原件）； 6.本公告中要求的“意向投资方须承诺事项”的书面承诺（原件）； 7.符合本公告要求的“投资方资格条件”的全部证明文件（原件或复印件加盖公章）； 8.其他材料（原件或复印件加盖公章）。 二、备查文件： （一）增资企业截至2021年7月6日审计报告（义林奥审字[2021]第J-3564号）； （二）资产评估报告（华宇信德评字（2021）第J-3458号）； 三、增资企业承诺本次公开增资不存在任何障碍（因国家法律法规和政府主管部门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外），保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 四、本公告仅为本次增资的简要说明。意向投资方在做出投资意向申请的决定之前，应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询增资企业提供的资料。信息发布期内，经与增资企业协商并经增资企业同意，意向投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解，认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。 五、联系方式： 联系人：谢先生； 联系电话：025传真：025 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 如未能产生符合公告要求的投资方，则本次增资终结。 信息发布期满的安排 40个工作日（自产权交易机构网站发布之次日起计算） 首次挂牌日期：2021年7月30日 本次挂牌起始日期：2021年7月30日 本次挂牌终止日期：2021年9月26日 如未征集到意向投资方，则信息发布终结。 募集资金用途 - 增资方案主要内容 - 二．行业发展前景 2019年上半年，中国房地产市场保持稳定增长预期。整体来看，虽然行业在总量上保持了一定的增长，但较前两年降速明显。我认为，由于百强房企较去年增速显著放缓，在宏观数据上未来的销售增长是非常不乐观的。 在政策层面，上半年城市调控有收有放、分化加剧。苏州、西安等市场较热的城市调控加码，热门城市调控政策仍从紧执行。而部分城市如南京高淳区局部放松限购，出台宽松性政策。长期来看，房地产政策面整体仍将保持稳定，对政策放松不应有过于乐观的预期。 从企业的业绩表现来看，上半年最大的增长压力来自于供货，而供货的压力源于去年下半年房企整体拿地力度的大幅度缩减。但经过今年上半年房企集中拿地补库存，在供应增长了之后，下半年最大的压力还是来自于市场竞争本身。我认为，下半年或将延续上半年的走势，7、8两月市场会与1、2月较为接近，表现为销售下滑。而9月之后又会有一个明显回升，特别是四季度由于供货增长的原因，整体销售会更上台阶。 01上半年行业规模增速放缓，全年稳定增长预期持续 2019年上半年，中国房地产市场在保持稳定增长预期的同时，行业整体增速较2018年显著放缓。1-6月，TOP100房企累计权益销售规模近3.9万亿元，仅同比微增4%，与4、5两月的累计业绩同比增速基本持平。 整体来看，虽然5月受部分城市政策调控收紧影响，一季度以来的“小阳春”行情降温明显。但为冲刺半年度业绩目标，房企6月积极加大了推案及营销力度，单月操盘业绩环比提升达23.4%。我认为，下半年百强房企规模增长将继续趋于平稳，出现快速增长的概率不大。 02入榜门槛继续提升，TOP50房企权益金额