埃森哲-数字化财务管理时代蝶变.pdfVIP

目录 概要 3 第一章 外驱内动，三大因素奠定财富管理数字化转型新格局 4 客户强调全渠道化、定制化、数字化服务 5 金融科技助力财富管理行业规范化、普惠化、专业化发展 6 监管政策促进财富管理业务本源化、科技化发展 7 第二章 从粗放到融通，财富管理数字化变革历程 8 第三章 时移世易，各业态量体裁衣 10 银行：后来者众，凭何一骑绝尘？ 11 证券：斩“假性转型”之棘 11 公募基金：风云际会，谋定而后动 12 信托：扬“全牌照”之长 12 第三方：百舸争流，奋楫者先 13 他山之石 13 第四章 主动求新求变，开启数字化财富管理3.0 14 以整合式平台建设为核心，打造“取胜之匙” 14 渠道层 : “客户端竞争激烈，投顾端方兴未艾” 15 投顾服务层: “重中之重，打造财富管理核心竞争力的关键” 15 中后台核心系统层: “从烟囱式走向整合式，持续搭建与完善” 16 数据平台层 : “良莠不齐，数据基础决定财富管理数字化高度” 16 以软性能力建设为支撑，夯实转型基础 17 开放心态，拥抱数字化变革 17 建设柔性组织，应对多变的外部环境 18 优化流程，实现高效快速的需求响应 18 结语 19 概要 伴 随私人财富总体规模的段增长，中国目前已成为 提高客户价值：整合式财富管理平台运用数字化工 全球第二大的财富管理市场。银行、券商、信托、公募