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【调研问卷模板】私募基金投资者风险问卷调查 1. 投资者姓名 ????____________ 2. 填写日期 ????____________ 3. 风险提示. 私募基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，私募基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。以下一系列问题可在您选择合适的私募基金前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。我们将根据评估结果为您更好的配置资产。请您认真作答，感谢您的配合！（每个问题请选择唯一选项，不可多选） 4. 一、基本信息 5. 您的姓名 ????____________ 6. 联系方式 ????____________ 7. 证件类型 ????____________ 8. 证件号码 ????____________ 9. 您的年龄介于 ?18-30岁（6） ?31-50岁（8） ?51-65岁（3） ?高于65岁（1） 10. 受教育程度 ?高中及以下（1） ?中专或大专（3） ?本科 ?硕士及以上 11. 您的职业为 ?无固定职业（1） ?专业技术人员（3） ?一般企事业单位员工（4） ?金融行业一般从业人员（6） 12. 二、财务状况 13. 您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？（ ）（不包括自用住宅和私营企业等实业投资，包括储蓄、保险、金融投资、实物投资，并需扣除未结清贷款、信用卡账单等债务） ?50万元以下（1） ?50—100万元（3） ?100—500万元（5） ?500—1000万元（7） ?1000万元以上（9） 14. 在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？（ ） ?小于10%（1） ?10%至25%（3） ?25%至50%（5） ?大于50%（7） 15. 三、投资知识 16. 您的投资知识可描述为. （ ） ?有限. 基本没有金融产品方面的知识（0） ?一般. 对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解（5） ?丰富. 对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解（7） 17. 您的投资经验可描述为. （ ） ?除银行储蓄外，基本没有其他投资经验（1） ?购买过债券、保险等理财产品（3） ?参与过股票、基金等产品的交易（6） ?参与过权证、期货、期权等产品的交易（8） 18. 您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？（ ） ?没有经验（1） ?少于2年（3） ?2至5年（5） ?5至10年（7） ?10年以上（9） 19. 四、投资目标 20. 您计划的投资期限是多久？（ ） ?1年以下（2） ?1至3年（4） ?3至5年（6） ?5年以上（8） 21. 您的投资目的是？（ ） ?资产保值（2） ?资产稳健增长（5） ?资产迅速增长（7） 22. 五、风险偏好 23. 以下哪项描述最符合您的投资态度？（ ） ?厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报（0） ?保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动（3） ?寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失（6） ?希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失（8） 24. 假设有两种投资. 投资A预期获得10%的收益，可能承担的损失非常小；投资B预期获得30%的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资. （ ） ?全部投资于收益较小且风险较小的A（2） ?同时投资于A和B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的A（4） ?同时投资于A和B，但大部分资金投资于收益较大且风险较大的B（6） ?全部投资于收益较大且风险较大的B（8） 25. 您认为自己能承受的最大投资损失是多少？ （ ） ?10%以内（1） ?10%-30%（4） ?30%-50%（6） ?超过50%（8） 26. 分值区间 投资者风险类型 90-100分 □ 进取型 80-90分 □ 成长型 70-80分 □ 平衡型 60-70分 □ 稳健型 0-60分 □ 保守型