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【调研问卷模板】投资风险测评问卷
1. 您的家庭年收入情况.
?≤ 3 万元
?3—10 万元
?10—50 万元
?50—100 万元
?≥ 100 万元
2. 最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总 资产 ( 不含自住房产及自用汽车等固定资产 ) 的比例是.
?70% 以上
?50%—70%
?30%—50%
?10%—30%
?10% 以下
3. 您是否有数额较大的债务.
?没有
?有，为房贷等长期债务
?有，信用卡、消费信贷等短期债务
?有，向亲戚朋友借款
4. 以下描述符合您实际情况的是.
?自修并略懂金融、财经、投资类知识
?具有金融、财经、投资类学习经历
?从事过金融、财经、投资相关工作
?我没有金融投资专业知识
5. 您的投资经验情况为.
?有限. 只把钱存放银行或购买低风险理财产品
?一般. 我购买过基金、保险等理财产品，但需要进一步的指导
?丰富. 我参与过股票、基金等产品的交易，投资经验较丰富
?非常丰富. 我参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易，经验很丰富
6. 您用于证券投资的大部分资金的投资期限为.
?短期——0 到 1 年
?中期——1 到 5 年
?长期——5 年以上
7. 您打算投资于哪些品种.
?债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
?股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
?期货、融资融券
?复杂或高风险金融产品
?其他产品
8. 当您进行投资时，您的首要目标是.
?资产保值，我不愿意承担任何投资风险
?尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低
?产生较多的收益，可以承担一定的投资风险
?实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险
9. 您认为自己一般情况下可以承受的最大投资损失是多少？
?10%以内
?10%-30%
?30%-50%
?超过50%
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