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版权所有 ?1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 实施顾问：高君 电话： CRM 让客户关系管理变的更简单 第一页，共三十四页。 目录 金蝶CRM 概述 1 咨询自动化 2 3 使用CRM的成果 4 关于我们 2 5 服务自动化 第二页，共三十四页。 方案概述 方案背景 面向客户关系管理解决方案 解决方案 金蝶CRM 优点 可扩展的系统平台 全面的客户关系管理理念 高效的协同工作平台 第三页，共三十四页。 业务场景 公司内部客户资源入口不统一，高层管理者收集客户资源及签约数据存在误差，无法进行准确评估并对公司进行合理规划 业务部人员工作比较独立，集咨询、评估、制作于一身，1对1掌握客户信息，并为客户办理各项业务，制作周期大数量多，很容易出现客户流失、抢客户、业务停滞等现象，顾问一般在制作客户文件的同时还要为新客户咨询，一些顾问在申请高峰期制作文件的时候，没有时间为新客户咨询 有个客户半小时以后就要来谈是否最后签单。一直跟单的人最近辞职了，但我作为业务经理，对与这个客户联系的来龙去脉还一无所知，我该找谁？ 现在手上有个大单子。我作为业务经理，该派哪个业务才保险？ 工作人员业务能力及知识水平存在差距，经常需要翻阅和记录大量留学相关数据，目前还没有一套统一的数据库和问题集供所有顾问参照 销售-个性化需求 多头联系 发货销售出库 满足个性化需求 业务过程处于不透明状态,易失控，怎么办? 业务环节与总部合同执行环节怎么协同？ 第四页，共三十四页。 解决方案一 ?客户管理 客户管理，即学生基本信息的管理。 客户模块主要针对客户基本资料信息记录和保存，包括客户管理、组管理和家人管理。 能够方便查询到每个具体客户的完整记录信息。 ?学校推荐 学校推荐模块分为推荐主记录及推荐明细两部分。 主记录用于记录某次学校推荐的推荐时间、推荐相关客户等信息。 推荐明细用于记录推荐的具体学校及专业，一条推荐主记录可以关联多个推荐明细记录 ?合同管理 合同模块也分为两部分，即合同主记录及合同明细。 合同主记录用于记录合同的签订日期、收费总额、已付款、未付款、相关客户等信息。 合同明细用户记录具体的合同收费项目名称及金额等信息。 ?收款管理 收款管理可分为收款计划及收款历史两部分。 收款计划即预收款的计划，配有提醒功能。结束收款计划，即可转为收款记录。 收款历史则是已收到款项的记录，针对一笔合同可以有多次收款。 ?学校申请 学校申请模块用于记录各项申请资料的完成情况，进行申请进度的监控。 各项文档资料也可作为附件上传。 第五页，共三十四页。 解决方案二 ?签证管理 签证管理与学校申请类似，也是各项签证申请资料的记录作用，方便筛选，掌控申请进度。 提交的签证文档也可以作为附件上传。 ?协助落地 协助落地用于记录客户出国前或刚到国外，公司对客户的帮助工作的事物记录。其中包括协助的类型、协助的时间等信息。 ?活动管理 通过活动管理，来安排自己的每日行动和对客户的销售行动。 当员工离开或工作内容调整，可以将项目移交给别的员工，继续跟踪此业务。上级领导可以及时督查业务的进展情况。 当活动结束后，可以快捷的转换成为历史记录来帮助记录和客户发生的交往。 ?学校资源 学校资源即所有学校及专业的汇总库，需要由专人进行维护更新。推荐学校、学校申请的明细表中的学校和专业信息都是提取学校资源库中的内容。 学校资源库的查询功能强大，可按客户的现状条件，进行筛选。查询出客户资质满足的学校信息。 统一的学校资源库，通过自定义分析可进行分析统计，查看客户入学比例等信息等。 ?知识管理 团队的知识共享，能够建立多种类型的知识库，将企业在销售和服务过程中获得的知识以及企业的其他信息放入知识库中，使得团对每个成员都能沟通彼此的技能经验，提高整个团队的业务水平。 第六页，共三十四页。 1 形成以客户为中心的管理理念 2 细分客户，做到有针对性的市场营销、快速有效的销售手段以及全面满意的售后服务 3 提高客户满意度，增加客户持续购买力度、提升企业利润与员工收入 使用CRM的目标 第七页，共三十四页。 技术说明 第八页，共三十四页。 精确营销 完备服务 客户细分 销售掌控 客户 数据共享 协同工作 系统定制 客户关怀 核心功能 第九页，共三十四页。 基本模块 第十页，共三十四页。 系统优势 第十一页，共三十四页。 目录