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第1章 绪论
1.1 选题背景
可行性研究是20世纪30年代出现的一门科学。70年代被介绍到中国,80年代才
被我国正式采用。可行性研究这种方法最早出现于美国,第二次世界大战以后,这种方
法发展迅速,通过几十年的不断充实和完善,扩大到很多领域,范围十分广泛,目前己
形成一整套系统的科学的研究方法。在国外,不论是发达国家还是发展中国家,可行性
研究己相当普遍。不管其是新建企业还是老企业改扩建,都要先做可行性研究,然后再
决策。联合国工业发展组织还编制了《工业可行性研究手册》,作为有关国家特别是发
展中国家开展工程建设可行性研究的参考依据。
目前,可行性研究在我国投资项目管理工作中占有相当重要的地位。根据国家有
关规定:凡未做可行性研究的投资项目国家一律不予立项,银行一律不予贷款。尤其是国
外引进项目必须由国家指定的大型项目咨询机构进行充分的可行性研究工作。1983年2
月国家计委颁发《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》;1987 年国家计委发
布《建设项目经济评价方法与参数》第一版,并于 1993年发布了修订的第二版。所有
这一切,都使得中国投资项目可行性研究与评价工作逐步进入了科学化、规范化的轨道。
建国几十年来,我国在基本建设上所取得的成就是巨大的,但不可否认也存在着不
少失误。据有关专家估计,建国以来,我国的建设项目由于投资失误所造成的损失达千
亿元以上。原因是多方面的,但是,其中一条很重要的原因是在项目投资之前没有进行
严谨的、科学的可行性研究工作。多年来,我国经济一直以较高的速度增长,但经济效
益差,投资效益不高仍然是投资建设领域的主要问题,在注意经济增长速度的同时,必
须注意经济效益的提高,加强管理是提高经济效益的重要途径。要加强和改善宏观管理,
提高投资效益,必须重视项目的可行性研究工作,为投资者、决策者提供科学的决策依
据。
历年来,在技术改造投资不断增长的同时,也存在许多问题,如:银行对技术改造项
目的贷款增幅比对基建要低得多,制约了技改项目的实施;技改投资的约束和激励机制不
完善等。1982年1月,国务院作出了《关于对现有企业有重点、有步骤地进行技术改造
的决定》,决定指出:“今后扩大再生产,主要应该依靠技术改造,充分发挥现有企业的作
用”,“这是争取我国财政经济根本好转,促进现有企业现代化,把整个国民经济逐步转
到新的技术基础上来,发展国民经济的一项战略措施。”从此,技术改造投资管理作为
固定资产投资管理的重要方式纳入国家计划序列。2002 年,国家经贸委研究出台了《用
高新技术和先进适用技术改造提升传统产业的实施意见》等导向政策,引导企业加大对
技术改造投资力度。技术改造投资进一步促进了国家产业结构的调整和企业技术进步。
从现代工业技术日新月异的发展速度看,企业技术改造是一个持续的过程。因而,企业
的技术改造应该是一项根本的经常性的任务,事关企业的生存与发展。一个企业的技术
改造,可能仅仅是对机器设备和工具的改造,也可能是产品的开发和转向。因此,对企
业的技术改造项目进行可行性研究论证,决定了一个企业是否会因为选择了一个成功的
项目而朝着更好的方向发展,从而获取更大的利益,也为社会经济的发展作更多贡献。
1.2 研究的目的和意义
投资活动是现代社会经济最重要的活动之一,社会经济的发展需要诸多的投资项目
来拉动,一个国家综合国力的提高依靠各种各样的投资项目。当前,技术改造作为企业
扩大再生产、更新改造、提高产品质量和技术含量的手段被广泛应用,技术改造投资作
为固定资产投资的一种,为社会的发展创造了持续不断的经济增长点。
投资项目的经济效益对社会经济的发展与国力的增强有着十分重要的意义。要使投
资项目取得良好的经济效益,必须遵循投资活动的经济规律,并首先在投资项目立项与
建设中保证投资决策过程和项目管理的科学化,即:在投资前时期对项目进行科学的可行
性研究((Feasibility Study)和评估;在投资时期对投资项目进行合理的计划、组织、实施和
控制;以及在项目完成并投入运行后进行项目后评价。在这里,我们主要探讨技术改造项
目在投资前时期如何进行可行性研究。
可行性研究是国家从宏观角度加强投资效益管理的重要手段,是通过对项目的主要
内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、
资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项
目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测,从而提出该项目是否
值得投
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