积成电子：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

积成电子股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二零一七年九月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：14,800,000 股 2 、发行后股本总额：393,696,000 股 3、发行价格：10.77 元/股 4 、募集资金总额：159,396,000 元 5、募集资金净额：154,323,038.48 元 6、新增股份登记情况：根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市 公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，公司本次发行新增股份于 2017 年 9 月21 日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确 认书》。 二、各投资者认购的数量和限售期 最终获配股 限售期限 序号 获配对象名称 获配金额（元） 数（股） （月） 1 赣州市熠石股权投资中心（有限合伙） 14,800,000 159,396,000 12 合计 14,800,000 159,396,000 - 本次发行完成后，公司注册资本和股本相应增加，公司将按照本次发行的实际 情况对《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款进行修改，并完成工商变更登 记手续。 三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 本次非公开发行新增股份 14,800,000 股，预计于2017 年9 月29 日在深圳证券 交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行对象认购的股份自上市之日起锁定 12 个月，预计可上市流通时间为 2018 年 9 月 29 日（如遇非交易日则顺延）。上述锁定期结束后，股份转让将按 中国证监会及深交所的有关规定执行。 2 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 3 目 录 特别提示 2 发行人全体董事声明 1 释 义 2 第一节 本次发行的基本情况 3 一、发行人基本信息 3 二、本次发行履行的相关程序 4 三、本次发行基本情况 7 四、本次发行对象概况 8 五、本次发行新增股份数量及上市时间 10 六、本次发行相关机构11 第二节 本次发行前后公司基本情况 13 一、本次发行前后前十名股东情况 13 二、本次发行对公司的影响 14 三、发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 16 第三节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 22 一、保荐协议主要内容 22 二、上市推荐意见 22 第四节 本次募集资金运用 23 一、本次募集资金使用概况 23 二、募集资金专项存储相关措施 23 第五节 保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性 的结论意见 24 一、保荐机构（主承销商）意见 24 二、发行人律师意见 24 第六节 中介机构声明 26 一、保荐机构 （主承销商）声明 27 二、发行人律师声明 28 三、审计机构声明 29 四、验资机构声明 30 第七节 备查文件 31