恒华科技：非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书.PDFVIP

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017 （100）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 非公开发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 北京市西城区金融大街12 号中国人寿广场B 座7 层 二〇一七年九月 1 特别提示 本次非公开发行新增股份21,440,823 股，将于2017 年 10 月10 日在深圳证 券交易所上市。本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之 日起36 个月，预计上市流通时间为2020 年10 月10 日（非交易日顺延）。根据 深圳证券交易所相关业务规则规定，2017 年 10 月 10 日（即上市日），公司股 价不除权。本次非公开发行价格为34.98 元/股。 2 一、发行人基本信息 公司名称： 北京恒华伟业科技股份有限公司 英文名称： BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.,LTD. 法定代表人： 方文 股票简称： 恒华科技 股票代码： 300365 住所： 北京市西城区德胜门东滨河路11 号4 号楼3 层 注册资本： 175,887,600 元 上市时间： 2014 年1 月23 日 经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（法 律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法 规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行 政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决 定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动。）。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 1、2016 年 8 月31 日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了有关本次非公开发行的议案。 2 、2016年9月19 日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了有 关本次非公开发行的议案。 3、2016年12月1 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了非 公开发行A股股票预案的相关修订内容。 4 、2017年3月10 日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，调减募集资 金投资规模并对非公开发行股票预案等材料进行了补充更新。 3 5、2017年9月18 日，发行人召开2017年第二次临时股东大会，延长了本次非 公开发行股票的决议有效期及授权董事会办理非公开发行股票相关事项的有效 期。 （二）本次发行监管部门审核过程 1、2017年4月5 日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核通 过本次非公开发行股票的申请。 2 、2017年7月31 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华 伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1285号），核 准公司非公开发行不超过21,440,823股新股。 （三）本次发行过程 2017 年9 月18 日，发行人与保荐机构（主承销商）向发行对象发出了《北 京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知》（以下简称“《缴款通知 书》”），要求发行对象按照《缴款通知书》规定的条件认购发行人本次非公开发 行的股票。 截至2017 年9 月 19 日上午 12：00 止，4 名认购对象已分别将认购资金共 计749,999,988.54 元缴付主承销商东方花旗证券有限公司指定的账户内，立信会 计师事务所 （特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZA3074