好莱客：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

证券简称：好莱客 证券代码：603898 广州好莱客创意家居股份有限公司 （广州经济技术开发区东区连云路8号） 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一七年七月 广州好莱客创意家居股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数 17,693,286 股，发行价格 33.81 元/股，本公司已于 2017 年 7 月 28 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司提交相关登记材料。本次增发股份预计上市流通时间为限售 期满的次一交易日。 2 、本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得 转让。 本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满 后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法律、法规、 规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本 次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵 守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司 对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。投资者参与本次发行，视为认 可并承诺“获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退 出合伙”。 3、根据上海证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除 权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 2 广州好莱客创意家居股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 目  录  特别提示 2 释义 5 第一节 公司基本情况 6 第二节 本次发行基本情况 7 一、本次非公开发行履行的相关程序 7 二、本次非公开发行的基本情况 8 三、本次非公开发行的发行过程 11 四、本次非公开发行对象的基本情况 14 五、本次非公开发行的相关机构 17 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 18 一、本次非公开发行前后的公司前 10 名股东情况 18 二、本次非公开发行对公司的影响 19 第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 21 一、财务会计信息 21 二、管理层分析与讨论 23 第五节 本次募集资金使用情况调查 27 一、本次募集资金投资计划 27 二、募集资金的专户管理 27 第六节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 28 第七节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 29 第八节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 30 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 30 二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见 30 第九节 有关中介机构声明 31 第十节 备查文件 36 3 广州好莱客创意家居股份有限公司