合纵科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票购买资产股票发行情况暨上市公告书.PDFVIP

证券代码：300477 上市地：深圳证券交易所 证券简称：合纵科技 北京合纵科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 非公开发行股票购买资产股票发行情况暨上市公告书 独立财务顾问 东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一七年八月 1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺 上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计资料真实、完整。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配 套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京合纵科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全 文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 刘泽刚 韦强 韩国良 张仁增 何昀 高星 张为华 刘卫东 张金鑫 北京合纵科技股份有限公司 年 月 日 3 特别提示 1、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为20.28元/股，该发行价格 已经本公司董事会及股东大会批准。 2 、本次新增股份数量为24,967,038股，本次发行股份购买资产新增股份登记 完成后，公司总股本将增加至304,735,504股，其中，社会公众股持有的股份占公 司股份总数的比例为10%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市 交易条件的规定。 3、本公司已于2017年8月16 日就本次发行股份购买资产新增股份向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017年8月22 日收到 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确 认 书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股 东合并名册）》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登 记到账，并正式列入公司的股东名册。 4 、本次新增股份的上市日为2017年9月6 日，根据深交所相关业务规则的规 定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 5、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期