黑猫股份：非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

江西黑猫炭黑股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构 （主承销商）： 保荐机构 （主承销商）： （北京市西城区金融大街8 号） 二〇一七年七月 声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 蔡景章 李保泉 周敏建 辛淑兰 余忠明 曹和平 包汉华 符念平 陈天助 江西黑猫炭黑股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：12,000.00 万股 2 、发行价格：5.74 元/股 3、募集资金总额：68,880.00 万元 4 、募集资金净额：68,037.12 万元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份 12,000 万股，预计将于2017 年7 月27 日在深圳 证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次非公开发行的股份自本次发行结束之日（上市之日）起三十六个月内不 得转让，预计可上市流通时间为2020 年7 月28 日（如遇非交易日则顺延）。本 次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股 份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。 本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满 后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）等法 律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相 关规定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本 次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 3 目录 声明 2 特别提示 3 一、发行数量及价格3 二、本次发行股票预计上市时间3 第一节 本次发行基本情况 6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次发行的基本情况8 三、本次发行的发行对象概况 11 四、本次发行的相关机构情况 17 第二节 本次发行前后相关情况 19 一、本次发行前后股东情况 19 二、本次发行对公司的影响20 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 24 一、财务报告及相关财务资料24 二、财务状况分析25 第四节 本次募集资金运用 30 一、基本情况30 二、募集资金用于偿还银行贷款的必要性分析30 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响31 四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项31 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 33 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 35 第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 36 一、保荐协议主要内容36 二、上市推荐意见36 第八节 本次新增股份数量及上市时间 37 第九节 中介机