湖北能源：公开发行2016年公司债券（第一期）上市公告书.PDFVIP

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016 －066 湖北能源集团股份有限公司 公开发行2016 年公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称：16 鄂能01 证券代码：112476 发行总额：人民币10.0 亿元 上市时间：2016 年12 月14 日 上 市 地：深圳证券交易所 承 销 商：招商证券股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 联席保荐机构/联席主承销商/受托管理人/推荐人 （注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38 至45 层） 联席保荐机构/联席主承销商/簿记管理人/推荐人 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589 号） 2016 年12 月12 日 1 第一节 绪言 重要提示 湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”、“发行人”、“公司”或“本 公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对湖北能源集团股份有限公司公开发 行2016 年公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审 查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司合格 A 股证 券账户的社会公众投资者和机构投资者（法律法规禁止购买除外）发行与交易。 发行人本期债券信用等级为AAA ，发行人主体长期信用等级为AAA 。本期 债券上市前，发行人最近一期末（2016 年9 月30 日，未经审计）合并报表的所 有者权益为 2,589,084.03 万元，资产负债率为 36.39% ；母公司口径的净资产为 1,894,288.24 万元，母公司口径的资产负债率为27.40% ；本次债券上市前，发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 122,313.45 万元（2013 年、2014 年和2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本 期债券一年利息的1.5 倍。 根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》之2.3 条规定：公众投资者可以 投资的债券在存续期间发生以下情形之一的，公众投资者不得再买入，原持有债 券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券：（1）债券信用评级下调，低 于 AAA 级；（2 ）发行人发生债务违约，延迟支付本息，或者其他可能对债券 还本付息产生重大影响的事件；（3 ）中国证监会及深圳证券交易所根据投资者 保护的需要规定的其他情形。 本期债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况 出现重大变化，将影响本期债券双边挂牌交易。公司承诺，若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市，债券持有人有权选择将本次债券回售予本公司。本期债券上 市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人与上市推荐人就债券终止上市的后续安排签署了协议，约定如果债券 2 终止上市，发行人将委托上市推荐人提供终止上市后债券的托管、登记等相关事 宜。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《湖北能源集团股份有限 公司公开发行2016 年公司债券（第一期）发行公告》和