高伟达：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

高伟达软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份 上市公告书 独立财务顾问 （主承销商） 二〇一六年十二月 高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本实施情况暨新增股份上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签字： 于 伟 程 军 KWONG YONGSIN 潘 虹 夏 鹏 高伟达软件股份有限公司 2016 年12 月14 日 2 高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供 有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《高伟达软件 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 3 高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 目 录 发行人全体董事声明 2 公司声明 3 目 录 4 重大事项提示 6 一、发行股份数量及价格6 二、新增股份登记情况6 三、新增股票上市安排6 四、新增股份的限售安排6 五、资产过户情况7 释 义 9 第一节 本次交易的基本情况 11 一、上市公司基本信息 11 二、本次交易的基本方案 11 三、本次交易中股份发行的基本情况 12 四、发行对象的基本情况20 五、独立财务顾问和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见22 第二节 本次交易的实施情况 24 一、本次交易的实施过程24 二、标的资产的过户情况26 三、配套融资情况26 四、股份发行登记情况26 五、期间损益的认定27 六、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异27 七、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况27 八、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用 的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形28 九、相关协议及承诺的履行情况28