富临精工：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

绵阳富临精工机械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商）： 签署日期:二〇一六年十二月 1 公司声明 绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”）及董事会全体成员 保证本公告书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对本公告书内容的真实、准确、完整、及时承担个别和连带的法律 责任。 富临精工负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计报告真实、准确、完整、及时。 中国证监会及其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对富临精工股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《绵阳富临精工机械股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他 相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 特别提示 1、本次发行股份的种类与面值 本次发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元。 2、本次发行股份的价格及定价原则 本次交易涉及的股份发行价格包括发行股份购买资产和非公开发行股份募 集配套资金两部分。发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金的定价基 准日均为绵阳富临精工机械股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告 日。 发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准 日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，公司2015 年度权益分派方案实施之 后调整为16.46 元/股。 3、 本次发行股份的数量 本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为湖南升华科技股份有限公 司（以下简称“升华科技”）100%股权。本次交易中，升华科技100%股权的交易 总价为210,000.00 万元，其中73.69% 以发行股份的形式支付。根据发行价格16.46 元/股计算，则向交易对方彭澎等11 名升华科技股东发行股份合计94,021,155 股。 本次交易中，向配套融资认购方安治富、丛菱令、苏州厚扬启航投资中心（有 限合伙）（以下简称“厚扬启航”）发行的股份合计 55,969,020 股，实际募集配套 资金总额为921,250,083.00 元。 4、上市日期 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016 年 12 月29 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2016 年 12 月29 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 彭澎、彭澍、醴陵市升华投资管理有限公司（以下简称“升华投资”）、西藏 融睿投资有限公司（以下简称“西藏融睿”）、刘智敏、北京新华联产业投资有限 3 公司（以下简称“新华联”）、深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）（以下简 称“达晨创丰”）、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） （以下简称“国泰君安格隆”）、湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙） （以下简称“高新投资”）、彭正国、彭云华共11 名升华科技股东以及配套资金认 购方安治富、丛菱令、厚扬启航因本次交易获得的富临精工股份按照如下承诺的 限售期执行： 承诺人 承诺内容 对于本人/本单位在本次交易中取得的对价股份（包括锁定期