东方园林：2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）上市公告书.PDFVIP

股票简称：东方园林 股票代码：002310 公告编号：2016-189 北京东方园林环境股份有限公司 （注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院104 号楼6 层601 号） 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第三期） 上市公告书 证券简称： 16 东林03 证券代码： 112464 发行总额： 6 亿元 上市时间： 2016 年12 月5 日 上市地点： 深圳证券交易所 主承销商/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （01A、02、03、04 ）、17A、18A、24A 、25A 、26A ） 签署日期：2016 年11 月30 日 第一节 绪言 重要提示 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事会成员 已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对北京东方园林环境股份有限公司 2016 年公司债券（以下简称“本次债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构 成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与 收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等 级为AA ，发行人本次债券评级为AA 级；截至2016 年9 月末，发行人未经审 计的合并报表口径的总资产为195.36 亿元，所有者权益为69.34 亿元，母公司报 表和合并报表的资产负债率分别为 65.48%和 64.50% ；截至 2015 年末，发行人 经审计的合并报表口径的总资产为176.96 亿元，所有者权益为64.01 亿元；2013 至2015 年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为8.89 亿元、6.48 亿元 和 6.02 亿元，最近三个会计年度实现的平均可分配利润不少于本次债券 1 年利 息的1.5 倍。发行人在本期债券前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营 业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺， 若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部 或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《北京东方园林生态股份 有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》和《北 京东方园林生态股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三 期）募集说明书》，上