东诚药业：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

证券简称：东诚药业 证券代码：002675 股票上市地点：深圳证券交易所 烟台东诚药业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 二零一六年十一月 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次资产重组的信息披露和申 请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司全体 董事、监事、高级管理人员持有的东诚药业股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《烟台东诚药业集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相 关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（ ）。 2 特别提示 一、新增股份数量及价格 本次发行股份及支付现金购买的标的资产交易价格合计为38,013 万元，其 中13,790.00 万元的对价以现金方式支付，24,223.00 万元对价以发行股份的方 式支付。上市公司向辛德芳发行15,462,841 股，向辛立坤发行2,764,167 股， 向星鹏铜材发行 1,841,756 股，合计发行 20,068,764 股，发行价格为人民币 12.07 元/股。 本次交易中，上市公司向通过询价最终确定的 5 名特定投资者合计发行人 民币普通股股票21,714,285股，发行价格为人民币17.50元/股。募集配套资金 总额为379,999,987.50 元。 上市公司本次发行前股份共计 661,819,986 股，本次发行新增股份共计 41,783,049 股，本次发行后股份共计703,603,035 股。 二、新增股份登记情况 2016 年 11 月21 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股 份登记申请受理确认书》，东诚药业本次交易中发行的41,783,049 股人民币普 通股股票已办理完毕股份登记手续。 三、新增股份上市安排 公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。 本次交易完成后，本公司的股本将由 661,819,986 股变更为 703,603,035 股，社会公众股东合计持股比例不低于本次交易完成后上市公司总股本的25%， 公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市 条件。 本次新增股份上市日为2016 年 11 月30 日。根据深交所相关业务规则，公 司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 3 四、新增股份的限售安排 本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。 根据《发行股份购买资产协议》及相关方的承诺，本次交易中交易对方的股 份锁定期安排情况如下所示： （1）辛德芳、辛立坤认购取得的东诚药业股份的限售期为12 个月，自东诚 药业向其发行的股份上市之日起计算。 （2）星鹏铜材认购取得的东诚药业股份的限售期为