钢构工程：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

A 股上市地：上海证券交易所 证券代码：600072 上市公司名称：中船钢构工程股份有限公司 证券简称：钢构工程 中船钢构工程股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 二〇一六年十二月 中船钢构工程股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事签字： 高 康 周 辉 李明宝 王 军 张新龙 朱云龙 徐 健 杜惟毅 巢 序 中船钢构工程股份有限公司 年 月 日 特别提示及声明 1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、上交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 3、本次非公开发行股份发行价格为 13.58 元/股，不低于定价基准日（上市公司第 七届董事会第十四次会议决议公告日）前 20 个交易日钢构工程股票交易均价的 90%并 根据上市公司 2015 年利润分配方案相应调整后的价格，即 11.99 元/股。本次非公开发 行新增股份 120,894,226 股，募集资金总额为 1,641,743,589.08 元，募集资金净额为 1,613,236,748.07 元。 4 、本公司已于 2016 年 12 月 6 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提交相关登记材料，并于 2016 年 12 月 8 日收到了中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股 份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发 行后，上市公司股本数量为 736,249,883 股。本次新增股份为有限售条件流通股，相关 特定投资者认购的本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。 5、本次非公开发行完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。 6、本报告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，请仔细阅读《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所网站 （ ）和巨潮资讯网（ ）。 3 发行情况报告暨上市公告书 目录 中船钢构工程股份有限公司全体董事声明  2  特别提示及声明  3  目录  4  释义  6