旷达科技：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

旷达科技集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） 二〇一六年十一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 沈介良 王峰 龚旭东 许建国 承永刚 钱凯明 赵凤高 刘榕 钱新 旷达科技集团股份有限公司 2016 年 11 月9 日 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：179,447,852 股 2 、发行价格：6.52 元/股 3、募集资金总额：1,169,999,995.04 元 4 、募集资金净额：1,150,675,787.19 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份179,447,852 股，该等股份将于2016 年11 月10 日 在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中旷达创投认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 36 个月，其余投资者认购的股票限售期限为本次发行新增股份上市之日起 12 个月 （如遇非交易日顺延）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次非公开发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 目录 发行人全体董事声明 1 特别提示2 一、发行数量及价格2 二、本次发行股票上市时间2 三、资产过户及债务转移情况2 目录3 释义4 第一节 本次发行的基本情况6 一、发行人基本情况6 二、本次发行履行的相关程序6 三、本次发行基本情况9 四、本次发行对象概况 10 五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 16 六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 16 七、本次发行相关中介机构情况 17 第二节 本次发行前后公司相关情况 19 一、本次发行前后前十名股东情况 19 二、本次发行对公司的影响20 第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析23 一、主要财务数据及财务指标23 二、管理层讨论与分析24 第四节 本次募集资金运用27 一、本次发行募集资金使用计划27 二、建设项目基本情况27 三、补充流动资金31 四、募集资金专项存储相关情况32 第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见33 一、保荐协议主要内容33 二、上市推荐意见33 第六节 新增股份的数量及上市时间34 第七节 中介机构声明35 一、保荐机构（主承销商）声明36 二、发行人律师声明37 三、会计师事务所声明38 第八节 备查文件39 一、备查