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中国改性塑料发展现状分析 近年来，中国改性塑料行业随着国民经济的稳定健康发展而实现了跨越式发展，连续十年经济技术指标稳步较快递增，但受到技术因素的制约，目前国内改性塑料产品仍以中低端产品为主，高端产品主要依赖进口。前瞻产业研究院《2014-2018 年中国改性塑料行业产销需求与投资预测分析报告》总结目前我国改性塑料行业发展呈现的以下特点： 1、在制造业中的应用比例还相对较低 相比较国外市场改性塑料行业的发展成熟，德国经济发展中塑料和钢铁应用比例为63： 37，美国为 70：30，世界平均水平也达到 50：50，中国改性塑料行业起步较晚，大规模改性塑料的应用才刚刚起步。受生产技术所限，国产改性塑料在精密制造业应用比例就更低， 中国目前的塑钢应用比只有 30：70，要远远低于发达国家和世界平均水平。考虑到中国是制造业大国，随着经济的持续发展以及改性塑料技术的不断提高，未来市场对改性塑料的需 求将十分巨大。 图表 1：我国与主要国家塑钢比对比（单位：%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 2、具有一定的区域特性 改性塑料行业的区域集中度较高，但是呈逐渐分散的趋势。从改性塑料工业总产值和销售收入区域分布来看，我国改性塑料的生产和销售主要集中于华东地区和华南地区，华中和西南地区的工业总产值和销售收入占比均呈逐年提高的趋势。 改性塑料行业的区域性分布特点是由其下游行业的集中度及地域分布特点决定的。改性 塑料行业的下游领域主要为汽车、家电、建筑、包装、轻工等行业。其中汽车和家电是改性塑料的主要应用领域，消费占比高达 50%以上。由于家用电器、汽车等下游生产企业具有显著的区域性特征，受此影响国内改性塑料的生产和销售主要分布在长三角和珠三角地区。 我国改性塑料规模以上生产企业产能迅速扩张，为了以更低生产成本获取更大市场份 额，其正以区域化的产能布局为重点并形成多点辐射的市场网络的方式逐步扩展，但随着我国中西部地区经济的不断发展，产业转移的推进，改性塑料行业集中华东地区的格局将被逐渐打破。 3、改性塑料行业企业规模普遍偏小 国内改性塑料生产企业总数超过 3000 家，多数年产量不足 3000 吨，超过 3000 吨的接近 50 家，过万吨的很少。国内主要改性塑料生产企业概况如下： 图表 2：国内主要改性塑料生产企业产能情况（单位：吨） 资料来源：前瞻产业研究院整理 与国际化工巨头相比，国内改性塑料生产企业在技术、规模、产业链上均不具备优势， 导致国内改性塑料生产企业在高端专业型改性塑料领域缺乏竞争力。国内企业生产的改性塑 料同国际化工巨头生产的改性塑料虽在性能方面存在较大差距，但通过国家政策的支持、企 业研发能力的持续提高，差距逐渐缩小，并且国内企业还拥有国际化工巨头无法比拟的部分 优势，如低成本、贴近客户、反应灵活等，上述优势使优秀的国内企业在市场竞争中逐步扩 大市场份额。 4、跨国企业市场份额比重较高 目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过3000 吨）的只有70 余家，总产能超过了 200 万吨。从产能上看，国内企业占 73%左右，国外或合资企业占比约为 27%，但从市场占有率情况来看，国内企业市场占有率仅为 30%，而国外企业市场占有率高达 70%。目前已经在国内设立改性塑料生产基地的国外大企业有美国GE 公司、杜邦公司、汉纳公司、陶氏公司，德国 BASF 公司、赫斯特公司，日本旭化成公司、大科能公司， 韩国三星公司、LG 公司、锦湖公司，荷兰DSM 公司等。 图表 3：国内改性塑料市场占有率情况（单位：%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 5、技术水平落后，原材料成本决定比较优势 改性塑料产品虽然种类繁多，但从原材料的构成看，基本集中于五大通用塑料树脂。而五大通用塑料的价格走势与原油价格走势基本一致，说明上游企业存在较强的成本转嫁能 力。这一行业特点决定了拥有上游资源的一体化企业将获得一定的成本优势。 国际大型的化工企业在先天上占有比较优势：世界上主要的改性塑料厂商也多是集原料生产、改性加工、产品销售一体化的大型化工企业，如美国GE、杜邦、阿尔菲纳、韩国三星等公司。而国内改性塑料企业目前还没有发展到前后端一体化的阶段，在原材料成本的控制上受到了一定限制。 6、市场呈现结构性过剩态势 国内改性塑料企业起步晚，技术水平落后，产能多集中在通用型大产品领域，高端领域 由于具有一定的技术壁垒，较难进入，导致行业在低端领域存在一定的过剩，而高端领域则需要从国外进口，出现所谓的结构性过剩局面。 7、竞争关键在于改性技术配方 目前主流的改性生产技术是以填充、共混、增强为主的物理改性技术，用于填充、共混、增强的改性配方一旦决定，对下游的生产设备的具体操作要求不高。这一技术特点决定了改 性塑料生产的关键工序在于改性配方的设计，从目前的情