精华制药：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-096 精华制药集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易实施情况报告书 暨新增股份上市公告书(摘要) 独立财务顾问 二〇一五年十二月 1 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-096 特别提示及声明 新增股份信息表 一、现金购买新增股份信息 新增现金购买股份数 发行价格 募集资金总额 募集资金净额 超募资金数额 量 2,652,160 股 29.41 元/股 78,000,025.60 元 65,285,038.95 元 0 元 二、资产购买新增股份信息 新增资产购买股份数 发行价格 交易金额 量 17,544,394 股 26.28 元/股 461,066,674.32 元 三、新增股份信息 新增股份后总股 股份登记完成日期 新增股份上市日期 新增股份总股数 本 2015 年11 月24 日 2015 年12 月3 日 20,196,554 股 280,196,554 股 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反 的 声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请 股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施 情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《精华制药集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订 稿 ）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （）。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、 或其他专业顾问。 2 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-096 第一节 本次重大资产重组概况 一、本次重大资产重组方案概况 本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买蔡炳洋、张建 华和蔡鹏持有的东力企管100%股权，同时向南通产控定向发行股份募集配套资 金。 （一）发行股份及支付现金购买资产 上市公司拟向特定对象蔡炳洋、张建华和蔡鹏以发行