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??? ТМК的供给发展战略 2005.08 莫斯科 预测信息的风险因素 此次演讲的预测材料数据由公司现状研究工作室提供，将来情况的发展充斥着不定因素，因此这些信息有一定的风险性和不定因素。 在这次演讲中包括的信息有关于公司管理战略，投资计划，无缝管生产发展前景，国际发展趋势，及国际油气开采投资水平。 TMK公司对这些材料不负有法律上的责任。 内容 ТМК – 是俄罗斯管材领域的领导者 国际石油类无缝管市场的评定和前景 发展动态 –ТМК的阶段性战略方针及销售手段 ТМК 统一了俄罗斯四家最大的管材工厂，成为俄罗斯管材市场的主导 西奈尔管厂 伏尔加管厂 塔干洛克冶金工厂 北方管厂 2004 2005年 1 季度 2001 TMK制造工厂的地理战略优势 使其能更好地服务于国内和国际市场 成品组合 – 是TMK的竞争优势 资料来源: ТМК 有效的成果肯定了TMK 的竞争地位和生产的效能 千吨 2002年 2003年 2004年 钢管产品,总计 2 04 0 2 470 2 500 无缝管产品 1 540 1 670 1 760 出口产品 480 560 780 钢管类产品 无缝管类产品 出口产品 千吨 生产增长 22.5% 出口增长 62.5% 资料来源: ТМК ТМК 有四大经营项目，无缝管是其主导产品，石油天然气领域是TMK的战略市场 ТМК 经营项目 油田用管 (石油专用管OCTG 和管线用管) 工业用无缝管 大口径输送用管 基建用焊管 无缝管 焊管 石油天然气领域用管 石油天然气用管是TMK 稳定的收入来源 2004年 净销售额 ‘000 USD 1 844 627 油气用管, 总计 1 157 625 - 石油无缝专用管 OCTG 611 126 - 无缝管线 275 743 - 大口径输送管道 270 756 工业和基建用管 (无缝和焊接 ) 589 319 半成品和其它产品 976 83 37% 63% 23% 24% 53% 37% 63% 资料来源: ТМК ТМК 统治着俄罗斯无缝石油管市场 2004年TMK在国家出口总量中所占的份额 2004 年TMK在本土市场所占份额 石油天然气用管是TMK的 “旗舰” 产品 资料来源: ТМК TMK的出口市场变化图国际的大型油气公司是TMK的主要用户 TMK的管材出口 - 占俄罗斯无缝石油专用管出口总量的85%以上，管线用无缝管出口总量的97% 国家石油天然气公司 印度石油天然气公司 （ONGC） 科威特石油公司 伊朗国家石油公司 阿拉伯国家石油公司 （SAUDI ARAMCO ） 叙利亚石油公司 阿尔及利亚国家石油天然气公司 土耳其国家石油公司 CNPC- 哈萨克斯坦项目 (中国） 阿塞拜疆SOCAR国家石油公司 哈萨克斯坦国家石油公司 乌克兰国家石油天然气公司 土库曼斯坦国家石油天然气公司 乌兹别克斯坦国家石油 天然气公司 大型专业油气公司 荷兰壳牌石油公司SHELL 道达尔石油公司TOTAL 意大利阿吉普石油公司AGIP 德国WINTERSHALL石油公司（ 奥地利 OMV石油公司 美国OCCIDENTAL石油天然气公司 美国阿纳达卡 石油公司ANADARKO 挪威国家石油公司STATOIL 丹麦莫克斯石油公司MAERSK OIL 澳大利亚WOODSIDE PETROLEUM石油公司 西班牙REPSOL石油公司 三年内出口增长 - 62%以上 2004年 ТМК 出口 78 万吨 资料来源： ТМК Kt 内容 ТМК – 俄罗斯管材领域的领导 国际石油类无缝管市场的评定和前景 发展动态 –ТМК的阶段性战略方针及销售手段 过去十年中在全球无缝产品中的年均增长值大于4% 年均增长 4.1% 资料来源: IISI, Preston Pipe Reports, Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre 近几年里TMK在全球无缝管销售中建立了自己的地位，特别是石油专用管，采用最先进的生产工艺和价值组合 全球无缝管生产划分 全球无缝石油专用管生产划分 ТМК 的今天: 占全球无缝管生产能力的9% 占全球无缝管产品的8% 全球石油石油专用管的15%，最先进的生产工艺和价值组合 资料来源: ТМК 世界石油专用管贸易是高度统一和全球化的。这种状况为象TMK这样的完善而强大的供应商创造了发展条件。 21% 79%