跨年度客户大走访活动方案.docxVIP

1 2014-2015 年代理金融跨年度“旺季拓势” 客户大走访活动方案 为紧抓跨年旺季发展机遇，拓展价值客户规模，推动代理金融业 务快速发展。 按照省公司跨年度客户走访活动要求，决定在全市开展 代理金融跨年度“旺季拓势”—客户大走访活动，具体安排如下： 一、 总体思路 深入实践以“客户为中心”的经营理念，全市代理金融网点通过 细分片区、明确分工的客户走访和持续维护，综合运用国电代收、家 庭保单体检、农村专属理财、代售车票等主动出击，梳理完善不少于 五类主要价值客户数据库，向客户提供专业化和多样化的金融服务， 有效叠加邮政特色服务和产品，促进各类邮政金融产品销售，提升客 户忠诚度和邮政金融市场占有率。 二、活动时间 2014 年 10 月 1 日-2015 年 3 月 31 日，分为准备动员、 普遍走 访、集中揽收、巩固冲刺四个阶段。 三、走访目标 活动期间，全市采集整理有效主要价值客户信息 20 万条(有效 客户数据指必填项均完整，姓名、 身份证均达到有效性要求且联系电 话和地址二者至少有一项达到有效性要求)，各县区要因地制宜，形 成“经商户库、外出务工库、种养植户库、村干部/社区干部库、一 般居民/村民库、求学户库”等不少于五类主要价值客户数据库(各 县根据区域客户特点选择建库)。新增客户 10 万户，其中 1-20 万元 客户数增幅 15%。各局计划及客户信息表见附表。 四