中国华电集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩债券）募集说明书摘要.pdf

中国华电集团有限公司 （住所：北京市西城区宣武门内大街2 号） 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （低碳转型挂钩债券）募集说明书摘要 注册金额 不超过300 亿元（含） 本期发行金额 不超过人民币40 亿元（含） 增信情况 无担保 发行人 中国华电集团有限公司 牵头主承销商/簿记管理人 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、 联席主承销商 海通证券股份有限公司 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 AAA 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 年 月 日 中国华电集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩债券）募集说明书摘要 声 明 募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说 明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文。 2 中国华电集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩债券）募集说明书摘要 目 录 声 明 2 释 义 5 第一节 发行条款 9 一、本期债券的基本发行条款 9 二、本期债券的特殊发行条款11 三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 13 第二节 募集资金运用 15 一、本期债券的募集资金规模 15 二、本期债券募集资金使用计划 15 三、募集资金的现金管理 15 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 15 五、募集资金专项账户管理安排 16 六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 16 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 17 八、前次公司债券募集资金使用情况 17 第三节 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革情况 20 三、发行人的股权结构 21 四、发行人的重要权益投资情况 21 五、发行人的治理结构等情况 26 六、发行人董事、高级管理人员的基本情况 32 七、发行人主营业务情况 33 八、其他与发行人主体相关的重要情况 53 第四节 财务会计信息 55 一、发行人财务报告总体情况 55 二、发行人财务会计信息及主要财务指标 62 3 中国华电集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（低碳转型挂钩债券）募集说明书摘要 三、发行人财务状况分析 71 第五节 发行人信用情况 94 一、发行人及本期债券的信用评级情况 94 二、发行人其他信用情况 96 第六节 备查文件 107