温州市公用事业发展集团有限公司2022年度第一期绿色中期票据募集说明书.pdf

温州市公用事业发展集团有限公司2022 年度第一期绿色中期票据募集说明书 温州市公用事业发展集团有限公司 2022年度第一期绿色中期票据募集说明书 发行人：温州市公用事业发展集团有限公司 注册金额：人民币壹拾壹亿元 本期发行金额：人民币贰亿元 发行期限：5年期，在第3年末附加发行人调整票面利率选择权及投资 者回售选择权（3+2年） 担保情况：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 募集说明书签署日期：2022年6月22 日 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 温州市公用事业发展集团有限公司2022 年度第一期绿色中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对 债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资 者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员） 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披 露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资 人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相 关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明 书的约定履行义务，接受投资者监督。 2 温州市公用事业发展集团有限公司2022 年度第一期绿色中期票据募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见“第十三章 备查文件”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 3 温州市公用事业发展集团有限公司2022 年度第一期绿色中期票据募集说明书 目录 声明与承诺2 重要提示6 第一章 释义 10 一、常用词语释义 10 二、专用技术词语释义 11 三、公司简称 12 第二章 风险提示及说明 13 一、本期债务融资工具的投资风险 13 二、与发行人的相关风险 13 第三章 发行条款 25 一、主要发行条款25 二、发行安排26 第四章 募集资金运用 29 一、募集资金用途29 二、绿色债券认定35 三、发行人承诺39 四、偿债计划及其保障措施40 五、募集资金的监管42 第五章 发行人基本情况43 一、