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小企业贷款审批决策要点会计学第1页/共63页内容提要：一、主要工作职责二、“5p”分析框架三、授信方案设计第2页/共63页一、主要工作职责目的实现风险与收益、规模与质量的良好平衡职责独立完成 识别识别现有风险发现新的风险 评估准确评估风险筛选筛选风险接受可以管理的风险缓释贷款设计增加担保措施风险定价 监控监控和管理银行的风险敞口基础专业的信贷技术良好的信贷文化较强的驾驭能力----------借款人-----------融资用途担保------------ -----------还款能力借款人展望第3页/共63页二、“5p”分析框架建立“框架”性和“点面结合”的思维模式，从繁杂的信息中， 抓住关键，把握实质，准确识别风险，科学制定授信方案。第4页/共63页二、“5p”分析框架借款人—“5w”模式谁在做生意（Who）企业的股东、法定/实际代表人做什么生意（What）主要业务/产品、行业态势和谁做生意（Whom）上、下游供应商怎么做生意（How to）经营策略生意做得怎么样（How about）目前发展阶段、产销规模核心点：企业的盈利模式、存续价值、核心竞争力第5页/共63页二、“5p”分析框架借款人—股东结构（Who)主要股东：构成、彼此关系、变更情况、合作稳定性股权结构类型关注重点家族型产权纠纷、继承人问题朋友型容易产生分歧，合作稳定性问题其他型（技术+资源等）干股现象：一般固定股息分红，实际上是关系维护费用家族企业创业初期，兄弟姐妹乃至父母实际上是共同出资，而名义登记股东只有其中数人或一人，当后期出现分歧、分家析产或有人去世而发生继承时，很容易产生纠纷。要重点关注实际出资情况。第6页/共63页二、“5p”分析框架借款人—实际控制人（Who)实际控制人：经营能力、人品经营能力的具体体现：从业经验 玻璃搬 玻璃门 玻璃简 玻璃深 玻璃工程 运送货 市销售 单加工 加工 施工安装 无纺布 劳保口 防护服 无菌口过滤布 的生产 罩生产 的生产 罩生产 的生产 分析：以上两个企业都是相对比较成功的，他们的实际控制人都没有偏离自己的主线，在原有产品上不断拓展，在自己熟悉的领域由小发展到大。 小企业实际控制人的从业经历对企业把握发展趋势、应对突发事件的能力具有决定性影响。第7页/共63页二、“5p”分析框架借款人—产品和行业行业分析行业政策《2011年河南省淘汰落后产能目标任务》企业受到政策限制吗？《产业结构调整指导目录》（2011版本）相关部委制定的产业指导、行业准入政策行业发展趋势市场需求：逐步扩大、逐步缩小对企业有利还是不利？产品和技术发展方向：替代和调整周期性：需求波动性行业地位产业集聚区在全国的地位企业有竞争力吗？本企业在产业集群内的地位对于一般性行业，应首先将企业放到整个行业中去分析第8页/共63页二、“5p”分析框架借款人—产品和行业行业分析—耐火材料1、行业政策（1）《产业结构调整指导目录》（2011版本）限制类：含铬质耐火材料淘汰类：燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线 （2）《耐火材料（高铝粘土）行业准入标准》高铝粘土熟料加工企业年生产能力不能低于5万吨，其中单线生产能力：回转窑≥3万吨；隧道窑≥2万吨；梭式窑、竖窑≥1万吨。产品能耗：转窑吨产品能耗≤220公斤标准煤；隧道窑吨产品能耗≤230公斤标准煤；梭式窑≤300公斤标准煤；竖窑吨产品能耗小于等于180公斤标准煤。对于2011年7月份不达标企业停产整顿。必须符合国家和地方污染物排放政策。 该借款企业符合产业政策标准吗？第9页/共63页二、“5p”分析框架借款人—产品和行业行业分析—耐火材料 2、发展趋势 （1）市场需求—总体趋势 耐火材料行业主要应用于冶金、建材、有色、化工、机械、电力等高温工业，在高温工业发展中具有不可替代的作用，下游客户中冶金行业占比70%，建材占比17%，其余13%用于化工有色。受冶金和建材行业快速发展影响，我国耐材产业快速发展，产量占到全球产量的50%左右。 但行业快速成长期已过，耐火材料需求增速开始回落。一是钢铁行业等下游行业总产量增速放缓；二是下游客户工艺水平的提高，使单位产能耐火材料的消耗量有所减少。2006年我国耐火材料产量达到历史最高点3243万吨，2009年产量下降为2454万吨，2010年，全国耐火制品产量2808.06万吨。 市场增量空间有限，产业升级加快，市场将重新洗牌第10页/共63页二、“5p”分析框架借款人—产品和行业行业分析—耐火材料 2、发展趋势（2）市场需求—结构变化产品结构 不定型耐火砖占比提高，由过去单纯的产品提供商向耐火整体方案提供商的角色过渡。目前不定型耐火材料占比仅为33%，到2020年这一比例将达到60%以上，年复合增长率超过