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中国在线教育市场数据发布报告 89 摘要 2020Q2数据预测分析：后疫情时代，线上线下融合步伐加快 K12在线教育：布局线上已成必选项，K12在线教育渗透率将不断提升 成人在线教育：疫情负面影响逐渐消退，成人在线教育市场逐步恢复 来源：研究院自主研究及绘制。 在线教育市场整体情况：预计2020在线教育市场规模4003.8亿元，其中Q1市场规模680.6亿元 2020Q1中国在线教育市场规模680.6亿元，K12培训占比提升至31.4%。 短期来看，K12在线教育表现亮眼，51Talk实现单季度连续盈利，成人在线教育收入基本持平。 长期来看，正向经营活动现金流净额是实现经济模型健康运转的基础。 在线教育市场流量情况：用户使用时长有明显提升，但用户数增长已至天花板 整体流量：中国在线教育APP月独立设备总数保持稳定，2020年3月为4.3亿台。 流量增速：用户使用时长大幅提升，2020年2月、3月，在线教育APP日均总有效使用时长同 比增速分别为69.9%和35.5%。 在线教育APP：2020年3月，作业帮等作业类APP、有道词典等单词类APP继续霸榜，猿辅导、 人人通空间、学而思网校等APP增速较快。 90 中国在线教育市场发展情况分析及预测 1 中国在线教育市场动态盘点 2 2015-2022年在线教育市场规模 2018Q2-2020Q2在线教育市场规模及预测 2020Q1在线教育市场结构 2018年4月-2020年3月在线教育市场流量变化 目录 1225.4 1565.4 5753.1 4828.6 4003.8 3225.7 2517.6 2002.6 21.3% 27.7% 27.9% 25.7% 28.1% 24.1% 20.6% 19.1% 2015 2016 2021e 2022e 2017 2018 在线教育市场规模（亿元） 2019 2020e 在线教育市场规模增长率（%） 来源：研究院自主统计及核算。 91 2020年在线教育市场规模 注释：预估的2020年及以后的在线教育市场规模不包含原来线下场景的教学活动被迫转到线上，而线下复课后仍回归线下的情况。 预计市场规模4003.8亿元，同比增长24.1%，增速有所放缓 据统计测算，若不考虑疫情强制将教学场景转为线上而线下复课后仍将回归线下的市场，2020年中国在线教育市 场规模约4003.8亿元，同比增长24.1%，增速有所放缓。虽然疫情对刚需性的线上K12教培市场产生一定正向影响，但受 制于诸多考试推迟或取消、出国留学受阻等原因，高等学历教育和职业教育的线上市场规模增速出现下降，导致2020年在 线教育整体市场规模增速可能出现放缓。 2015-2022年中国在线教育市场规模及预测 2020Q1在线教育市场规模 注释：2020Q1和2020Q2e的市场规模不包含原来线下场景的教学活动被迫转到线上，而线下复课后仍回归线下的情况。 2020Q1市场规模680.6亿元，预计Q2将回升至854.1亿 结合部分教育上市公司的季报数据统计测算，2020Q1在线教育市场规模同比增速下滑，预计2020Q1在线教育 市场规模680.6亿元，在后三个季度中，在线教育市场规模将逐步回升。受疫情影响，K12培训在Q1因为免费课、公立校 线上课挤占课外培训线上时间等影响，教育公司在Q1结转的收入并未随用户的大幅增加而明显增加。高等学历教育和职 业教育受疫情的影响则更大，由于语言类、出国留学类等考试的推迟或取消，高等学历教育和职业教育培训规模增速在 Q1出现了显著的下降。 2018Q2-2020Q2中国在线教育市场规模 553.9 684.8 765.4 654.8 767.7 880.6 919.3 680.6 854.1 35.6% 25.3% 18.0% 27.5% 38.6% 28.6% 20.1% 3.9% 11.3% 2018Q2 2018Q3 2019Q2 2020Q1 2020Q2e 2018Q4 2019Q1 市场规模（亿元） 2019Q3 2019Q4 同比增长率（%） 来源：研究院自主统计及核算。 92 2020Q1在线教育市场结构 高等学历培训 42.0% 来源：研究院自主统计及核算。 93 职业培训 21.2% K12培训 31.4% K12在线培训占比大幅提升至31.4% 数据显示，由于成人自控力强、学习目标明确、空闲时间有限、视力已成形，因此成人是在线教育的主要用户群 体，尤其在提升学历、求职、考证等场景中，教育培训需求更强烈。而K12教育市场，K12家长和学生对在线教育持谨慎 态度，随着新一代80后/90后父母教育意识的升级和消费能力的提高、新一代00后/10后孩子对互联网的天然熟悉，叠加 2020年年初的新冠疫情加快了在线教育的宣传推广，K12家长