2022年电助力自行车行业市场空间调研分析.docx

2022年电助力自行车行业市场空间调研分析 电助力自行车起源于日本，在中国和欧洲分化发展。日本是最早研发、生产和销售电 踏车的国家，19 世纪 90 年代，日本 Yamaha 发明电动助力自行车（被称作 PAS，Power Assit System），实现了“人力+电力”混合驱动，这就是现在流行的“电踏车”。日本企业 设计电踏车的最初构想是为了减轻国民的出行负担，通过电机驱动系统提供辅助动力，并 严格规定了辅助力的比例。电踏车在不改变“骑行”特质的前提下，让骑行变得更加轻松， 同时扩大骑行半径至 50km-100km，传入欧洲后迅速盛行，成为欧洲各国短途出行重要的 交通工具之一。而我国在 90 年代开始严格限制摩托车的使用，中国的公共交通系统的发 展又相对滞后于城市化进程，这导致中低收入人群的出行出现巨大缺口，在使用形态上最 为接近摩托车的纯电驱动的“传统电动车”开始了爆发式发展。 电踏车是一种既有自行车的轻巧和便捷性，又能够弥补自行车上坡、逆风、载物时的 负担感的个人交通工具。电踏车在传统自行车的基础上，搭载以传感器为核心的动力系 统，配有电机与电池。目前主要消费地集中在欧洲、美国和日本，与国内传统的电动车存 在核心部件、工作原理、产品定位及售价等方面明显差异。 1. 电助力自行车市场空间：海外市场发展势头强劲，国内市场空间广阔 海外：日本渗透率已超 40%，欧洲市场维持高增，美国处于低渗透高成长阶段。根 据立鼎产业研究网统计，截止 2018 年电踏车渗透率较高的几大地区日本、荷兰、比利时、 奥地利渗透率分别为 42%/40%/35%/33%。日本市场发展较为成熟，根据立鼎产业研究网 统计，日本 2018 年电踏车销售量约 70 万辆，未来预计保持 8-10%平稳增速；欧洲市场维 持高速增长，根据立鼎产业研究网统计，欧洲助力电动车 2009-2019 年销量复合增速达 30%以上。随着疫情常态化，2025 年欧洲助力电动自行车销量有望达到近 1000 万辆，2020 年至 2025 年销量年复合增速有望维持在 20%以上；美国市场目前处于低渗透率、高成长 阶段，根据立鼎产业研究网统计，美国电踏车渗透率保持在近 2%的低水平，主要原因在 于立法缺陷：部分州立法与联邦法对电踏车定义、管理以及态度等方面有一定差别。预计 立法明确后，助力电动车市场将高速增长，2019-2020 年助力电动车销量增长为 100%。 图：2018 年主要国家助力车渗透率 国内：中国市场空间广阔，有待消费观念转变和政策引导拉动销量增长。根据立鼎产 业研究网统计，助力电动车在中国的渗透率不足 1%，由于中国的公共交通系统的发展滞 后于城市化进程，中低收入群体出行更青睐于价格相对低廉的电瓶车，从而限制了助力电 动车的销量。可以预见的是，随着中国经济增长，消费能力的增强，以及相关政策的出台， 助力电动自行车在中国必将大有可为。 图：欧洲助力电动车销量及渗透率 2. 电踏车行业市场爆发驱动因素 （1）道路设施适配：各国政府不断完善自行车配套设施和相关的道路管理制度，电 踏车出行是大势所趋。欧洲国家的自然地形条件孕育着悠久的自行车文化传统，随着公共 交通建设的完善以及疫情的催化下，欧州电踏车市场将仍然维持较高景气度。如在丹麦， 新修的自行车专用道每隔一英里就设有自行车充气站、修理站、停靠站(提供饮水、避雨 服务)。日本国内多为丘陵地形，道路崎岖不平，为了解决居民出行费力的问题，电踏车 孕育而生，日本道路交通法实施条例明确用于协助人力驱动的电动机使自行车行驶速度 不超过 24km/h，其助动功率的比例须符合相应的速度范围。中国“十三五”计划提出要 推进交通运输低碳发展，在主要城市陆续设置自行车专用车道、实行“人车分流”等，这 些措施有望一定程度上加速了电踏车的推广应用。 （2）政策引导：相关政策引导拉动电踏车销量增长，如德国 STVZO 法规规定，功 率不超过 250W 及最高时速不超过每小时 24 km 的电动自行车视作自行车处理，骑车人 不用办理驾驶证，也不用强制加入保险以及配戴帽盔；法国允许电踏车对全年龄段开放, 不需办理牌照,骑行者不需戴头盔；美国自 2014 年起，电动自行车委员会开始积极推动各 州实行统一的“三级分类系统”，明确助力电动自行车的属性和使用要求；中国在《关于 政协十二届全国委员会第五次会议第 4141 号(工交邮电类 381 号)提案答复的函》指出电 踏车在满足社会公众出行需求、缓解城市交通拥堵、构建绿色出行体系等方面发挥了重要 作用。 （3）政府补贴：一系列补贴措施降低电踏车购买门槛，如法国政府的“国家经济刺 激计划”为每辆售出的助力电动自行车提供 200 欧元的补贴；瑞典政府为每辆售出的助 力电动自行车提供售价 25%的补贴(最高 1,