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2022年电力辅助服务行业发展现状及趋势分析 1. 火电灵活性改造势在必行 可再生能源快速发展对于消纳能力提出高要求。双碳目标驱动下，我国 能源结构转型步伐加快，可再生能源爆发式发展。截至 2021 年 11 月底， 全国发电装机容量约 23.2 亿千瓦，其中风电装机容量约 3.0 亿千瓦，太 阳能发电装机容量约 2.9 亿千瓦。新能源发电出力的随机性、波动性和 间歇性对于大规模并网提出挑战，对于电网调峰和消纳能力提出高要求。 目前我国灵活调节电源比重低。根据中电联，我国发电装机以煤电为主， 抽水蓄能、燃气发电等灵活调节电源装机占比不到 6%，“三北”地区新 能源富集，风电、太阳能发电装机分别占全国的 72%、61%，但灵活调 节电源不足 3%，调节能力先天不足。比较而言，欧美等国灵活电源比重 较高，西班牙、德国、美国占比分别为 34%、18%、49%。 火电灵活性改造调峰势在必行。1）对比各类灵活调节电源，抽水蓄能电 站受站址资源和建设工期限制；气电受气源气价约束，发展规模有限； 现阶段储能技术受制于经济性、安全性，尚不具备大规模商业化应用条 件。2）而火电灵活性改造成本优势明显，根据中电联，煤电灵活性改造 单位千瓦调峰容量成本约在 500 元-1500 元之间，低于抽水蓄能、气电、 储能电站等其他系统调节手段。3）为提高可再生能源的消纳能力，承担 全国 70%以上发电量的火电机组承担电网调峰任务势在必行。 2. 电力辅助服务市场化加速，火电灵活性改造市场将爆发 电力辅助服务市场化快速推进。1）2016 年 6 月，国家能源局发布了《关 于下达火电灵活性改造试点项目的通知》，确定丹东电厂等 16 个项目为 提升火电灵活性改造试点项目。 2 2016 ）11 年 月，东北能源监管局连续 出台《东北电力辅助服务市场专项改革试点方案》、《东北电力辅助服务 市场运营规则（试行）》，通过建立电力辅助服务市场及分担共享市场机 制，深度挖掘火电机组调峰潜力，促进风电、核电等清洁能源消纳。3）请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 18 [Table_Page] 青达环保(688501) 目前山西、福建、山东、新疆、宁夏、广东、甘肃、四川等多个省份也 相继出台了电力辅助服务政策，通过电价补偿机制，鼓励火电企业加快 灵活性改造，参与深度调峰。4）2020 年 5 月，国家能源局发布《关于 建立健全清洁能源消纳产销机制的指导意见（征求意见稿）》，提出构建 以消纳能源为核心的清洁能源发展机制；加快形成有利于清洁能源消纳 的电力市场机制。5）2021 年 7 月，国家发改委出台《进一步完善分时 电价机制的通知》，进一步完善目录分时电价机制，更好引导用户削峰填 谷、改善电力供需状况、促进新能源消纳。 “十四五”火电灵活性改造百亿市场需求加速释放。 改造规模方面：2021 年 11 月，国家发改委发布《关于开展全国煤 电机组改造升级的通知》，提出进一步提升煤电机组清洁高效灵活 性水平，存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成 2 亿千瓦，增加系统调节能力 3000-4000 万千瓦，促进清洁能源消纳。 投资强度方面：火电机组间改造投资差异明显，不同机组特征、改 造目标、燃料特性等条件都将带来改造投资的巨大差别，一般来说， 在不包括储能设备的情况下，改造投资通常在 30-90 元/kw，最小出 力可降至 20%-40%（《火电灵活性改造的现状、关键问题与发展前 景》）。 根据以上数据测算市场空间：“十四五”期间火电灵活性改造市场空 间约 60-180 亿元，根据《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》， 现役机组灵活性改造应改尽改，若是考虑所有 12.9 亿千瓦的存量机 组，则灵活性改造的市场空间预计将达 195-581 亿元。改造完成后， 还将创造超千亿/年电力辅助服务运维市场。未来整个市场空间将超 过随着电力辅助服务、清洁能源消纳等相关政策的逐步推广，更多 的火电企业参与灵活性改造及深度调峰可预期。 3. 主要技术为低负荷稳燃+热电解耦+设备适应性 火电灵活性改造当前主要目标是增加调频调峰能力。火电灵活性通常指 火电机组的运行灵活性，即适应出力大幅波动、快速响应各类变化的能 力，主要指标包括调峰幅度、爬坡速率及启停时间等。目前国内火电灵 活性改造的核心目标是充分响应电力系统的波动性变化，实现降低最小 出力、快速启停、快速升降负荷三大目标，其中降低最小出力，即增加 调峰能力是目前最为广泛和主要的改造目标（《火电灵活性改造的现状、 关键问题与发展前景》） 图：未来火电机组出力曲线 目前我国火电机组调峰能力与国际先进水平相比差距较大。目前我国火 电机组调峰能力在纯凝工况下普遍只有 40%-50%额定容量，在供热工况 下更是低至 30%左右，这与