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2022年潮流零售行业市场分析
1、潮流零售市场增长空间大,年轻一代成为消费主力军
中国零售市场快速增长,居民消费水平上升。公司招股书引用的弗若斯特沙利 文数据显示,中国零售市场规模从2016年的33.2万亿元增长到2020的39.2万亿元, CAGR为4.2%;预计未来五年CAGR为5.9%,2025年市场规模可达52.1万亿元。据 国家统计局数据,2020年全国居民年人均可支配收入32189元,同比增长4.7%,扣 除价格因素后,实际增长2.1%;其中合计支出7657元用于购买食品烟酒、生活用品 及服务,占人均可支配收入的比例为36.1%。
生活用品零售市场增速快,年轻一代引领消费趋势。据弗若斯特沙利文报告, 中国生活用品零售市场从2016年的2.8万亿元增长为2020年的3.6万亿元,CAGR为 6.2%;预计2025年可达5.8万亿元,CAGR为10.0%。报告显示,2020年Z世代人口 约为2.6亿,月人均可支配收入超3500元,高于全国月人均可支配收入2682元,千 禧世代及Z世代已成为生活用品市场中多个细分市场的消费主力军。
潮流零售市场快速扩张,精品、美妆和潮玩是主要增长动力。据弗若斯特沙利 文报告,预计2025年潮流零售市场规模将达到4750亿元,未来五年CAGR为19.5%。 细分市场中,精品集合、美妆、潮流玩具市场占比合计超90%,精品集合占比第一。
社交分享连接年轻群体,KOL种草成为主流营销。据弗若斯特沙利文报告,社 交媒体和KOL对于年轻一代(千禧一代和Z世代)的影响逐渐增大。苏宁金融报告显 示,Z世代具有强烈的情感诉求和分享意愿,通过互联网平台进行个人创作、内容分享成为其实现自我价值和拓宽圈层的重要途径。QuestMobile数据显示,2020年11 月Z世代用户在社交方面的活跃度占比高达83.6%,位列第一。据艾瑞咨询报告,2019 国内广告主选择社交类平台进行广告投放的意向占比高达69%,而在社会化营销方 式选择上,KOL推广方式最受认可,以60%的占比排名第一。
图:Z世代用户消费关注点用户活跃占比
在年轻群体多元化的市场需求下,新锐品牌迎来高速增长,产品更新迭代加快。 据Morketing研究院联合新消费日报发布的报告显示,2020年至2021年3月底,以高 瓴创投、经纬中国、红杉资本为代表的272家资本对包括食品酒饮、生活方式、美业 在内的260个新消费品牌参投556次,其中不包含平台、服务、渠道,多为实体消费 品牌。京东小魔方报告显示,2020年4月至2021年3月,京东新晋品牌数量超过5万家;新品更新速度不断加快,16个行业新品销售额远超同期。
追求高性价比的同时,购物体验也备受关注。线上购物无法提供面对面的实物 消费体验,从这一点来看,线下购物有其难以替代的优点。QuestMobile数据显示, Z世代用户不仅关注产品品质、价格和品牌,相较于全网用户来说,他们也更加关注 消费体验。A.T.Kearney报告预测,未来的购物中心和商场将打造成为消费者沉浸式 空间(Consumer Engagement Spaces),专注于满足特定消费人群的沉浸式购物 体验。
2、潮流零售多元布局,KK 名列前茅
公司定位于中游零售商,通过DTC运营模式,向上游供应商采购商品,为下游 客户提供潮流产品零售服务。公司业务聚焦于精品集合、美妆集合以及潮流玩具三 大主要领域,拥有零售品牌KKV、KK馆、THE COLORIST和X11。招股书显示,截 至最后实际可行日期,公司已在中国31个省的169个城市以及印度尼西亚的一个城 市建立了具有680家门店的零售网络。从上游端看,公司向本地和全球共1145个第 三方品牌合作商采购商品,并与145个OEM和ODM合同商合作制造自有品牌商品; 从下游端看,四个零售品牌为消费者提供18个主要品类中超2万个SKU潮流产品。
KK集团逆势增长,五年内进入行业前三。随着互联网红利的逐渐消失,新的消 费群体、消费品牌以及传播渠道为线下零售带来新的发展机遇。KK集团基于对零售 行业趋势的深刻洞察,建立以消费者为中心的发展思路,通过遍布全国的零售网络 和数字化运营模式为顾客提供各具特色的商品。据弗若斯特沙利文报告,国内潮流 零售市场竞争激烈且分散。KK集团在潮流零售市场中排名第三,市场份额为1.2%, 与第二名有一定差距,但在前五大潮流零售参与者中,仅KK集团在2018-2020年实 现正增长,GMV复合增长率为246.2%。
公司旗下品牌在精品集合及美妆潮流零售市场的增速均为第一,市占率也居于 前列。KKV和KK馆主打高性价比的优质产品,通过极致美学的空间设计为消费者提 供沉浸式购物体验,其中KKV以自营为主、加盟为辅,KK馆以加盟为主、自营为辅。 截至2020年12月31日
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