北矿科技：北矿磁材招股说明书_无密码.docx

北矿磁材科技股份有限公司 公开发行 3500 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]41 号文核准，北矿 磁材科技股份有限公司将于 2004 年 4 月 20 日采用全部向二级市场投 资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股， 发行价格 6.56 元/股。根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联 网进行公司推介的通知》，为便于投资者了解发行人基本情况、发展 前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商巨田证券有限责任公司 定于 2004 年 4 月 19 日（星期一）14：00-18：00 在证券时报·全 景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。 本次发行的《招股说明书摘要》于 2004 年 4 月 15 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，提请广大 投资者关注。 1、 网上路演网址： 2、 参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及主承销商项 目组人员。 北矿磁材科技股份有限公司 2004 年 4 月 15 日 北矿磁材科技股份有限公司 BGRIMM Magnetic Materials Technology Co.,Ltd. （北京市丰台区科学城10D 地块2 号楼） 首次公开发行股票招股说明书 主 承 销 商： 巨田证券有限责任公司 (深圳市福田区滨河路证券大厦 21 层) 北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 北矿磁材科技股份有限公司 招股说明书 股票类型：人民币普通股 发行数量：3,500 万股 单位：人民币元 项目 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 6.56 0.35 6.21 合计 35,000,000 229,600,000 12,250,000 217,350,000 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004 年4 月20 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：巨田证券有限责任公司 声 明 本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1-1-1 北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 特别提示 本公司承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得 保荐机构资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按《证 券发行上市保荐制度暂行办法》的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违 反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行 办法》第七十一条规定的监管措施。 特别风险提示 发行人特别提示投资人，在评价本公司此次发售的股票时，应特别认真地考 虑以下风险： 1、本公司第一大股东北京矿冶研究总院发行前持有本公司 92.762%的股权， 发行后仍持有 60.30%的股权，可能存在大股东控制的风险。 2、本公司2002 年度和2003 年度对前五名客户的销售额占当期销售额的比 例分别为46.76%和46.93%，如果主要客户对本公司产品需求发生变化或在市场 竞争中处于不利地位，对本公司产品的销售将会产生一定影响。其中，2002 年、 2003 年，公司对第一、第二大客户销售金额合计占主营业务收入的比例合计分 别为 34.20%、34.52%。发行人 2001 年、2002 年、2003 年向前五名供应商采购 的金额分别占当期总采购金额的比例分别为：40.48%、51.83%、45.25%，存在依 赖前五大供应商的风险。 3、关联交易风险：发行人2001 年、2002 年、2003 年向关联人销售产品占 主营业务收入的比例分别为 27.06%、21.71%、19.42%；发行人 2001 年、2002 年、2003 年分别向关联人采购、接受服务占主营业务成本的比例分别为16.75%、 13.72%、14.30%。如果关联交易的定价政策发生变化或者关联人的经营状况发 生变化，将对发行人的经营产生一定影响。 4、本次发行完成以后，扣除发行费用，本公司将可募集资金约 21,735 万元， 发行后的净资产将比 2003 年