北陆药业：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_无密码.docx

北京北陆药业股份有限公司招股说明书 北京北陆药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （一）发行股票类型： A 股人民币普通股 17,000,000 股 1.00 元 （二）发行股数： （三）每股面值： （四）每股发行价格： （五）预计发行日期： 17.86 元 2009 年【】月【】日 （六）拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 （七）发行后总股本： 67,888,491 股 （八）本次发行前股东所持 公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪，作为公 股份的流通限制、股东对所 司董事和/或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘 持股份自愿锁定的承诺： 宁、李弘等6 名自然人股东承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票 前已发行的股份。 此外，作为公司董事和/或高级管理人员的王代雪、洪 薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等6 名自然人股东承 诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司 股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其直接或 间接持有的公司股份。 公司股东姚振萍承诺：自公司股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有 的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回 购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股 1-1-1 北京北陆药业股份有限公司招股说明书 份。 公司股东北京科技承诺：（1）自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接 持有的公司全部股份，也不由公司回购该等股份。 （2）在满足上述第（1）项承诺的前提下，自公司股 票上市之日起三十六个月内，其转让、或委托他人管 理、或者由公司回购其直接或间接持有的公司股份数 量不超过其目前所持公司总股份数的50%。 公司股东重庆三峡、盈富泰克承诺：（1）自公司股票 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其 直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该 等股份。（2）在满足上述第（1）项承诺的前提下， 自公司股票上市之日起三十六个月内，其转让、或委 托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的 公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的 60%。 （九）保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司 （十）招股说明书签署日期： 2009 年9 月23 日 1-1-2 北京北陆药业股份有限公司招股说明书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-3 北京北陆药业股份有限公司招股说明书 重大事项提示 一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意本招股说明书第四节载明的各项风险因素，特别 是以下风险： 1．公司主导产品市场领域相对集中的风险 本公司的主导产品主要集中在对比剂领域。2009 年 1-6 月、2008 年度、 2007 年度、2006 年度公司对比剂产品的销售收入占公司同期主营业务收入的比 例分别为42.84%、49.33%、30.91%和42.83%；毛利占公司同期毛利的比例分 别为90.16%、91.64%、88.41%和89.07%。如果对比剂市场领域由于政府强制 性调价、出现新的替代产品等因素而出现市场波动，公司未来的经营业绩、盈利 能力及成长性将受到较大影响。 2．主导产品价格下降的风险 本公司的主导产品磁共振对比剂钆喷酸葡胺注射液和非离子型碘对比剂碘 海醇注射液均列入了医保目录，由政府有关部门统一制定最高零售价格。 自2002 年以来，公司一共经历了两次政府有关部门对其主导产品的最高零 售价格限制。尽管短期内对比剂产品再次下调价格的可能性较小，但是随着药品 价格改革、医疗保险制度改革的不断深入以及其它政策、法规的调整或出台，公 司的主导产品仍然存在一定降价风险。 其次，随着对比剂产品市场竞争的加剧以及医院药品采购招标方式的进一步 推广和改革，也使公司未来面临产品价格下降的风险，从而可能会导致公司产品 利润水平下降。 3．药品经销收入波动较大的风险 药品经销收入是本公司主营业务收入来源之一。本公司药品经销主要是从上 1-1-4 北京北陆药业股份有限公司招股说明书 游药品