柏堡龙：首次公开发行股票招股说明书_无密码.docx

广东柏堡龙股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 23.29 元 发行后总股本：10,488 万股 预计发行日期： 2015年6月18日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次公开发行股票的数量为 2,622 万股，且发行数量占公司发行后 发行股数 股份总数的比例为 25%。本次发行不进行老股转让。公司公开发行新股 募集资金扣除公司承担的发行费用后归公司所有。 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之陈伟雄、陈 娜娜承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也 不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的 股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持 有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如在上述锁定期满后 本次发行前 两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股 股东所持股 份的流通限 票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增 制及自愿锁 股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；（4）除上述锁 定股份的承 诺 定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任 6 个 月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所 持有发行人股票总数的比例不超过 50%。不因职务变更、离职等原因而 放弃履行上述承诺。 发行人股东、董事陈秋明、陈昌雄承诺：（1）自发行人股票上市之 日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股 1 广东柏堡龙股份有限公司 招股说明书 票前已发行的股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低 于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如在 上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人 首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理； （4）除前述股票锁定情形外，在本人担任发行人董事、监事或高级管 理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25.00%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占 本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；不因职务变更、离职等 原因而放弃履行上述承诺。 发行人股东深圳昊嘉、五岳乾元、五岳嘉源和嘉兴时代承诺：自发 行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直 接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015年6月17日 2 广东柏堡龙股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招 股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行 人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购首 次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回首次公开发行时已转让的原限 售股份。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策,若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 3 广东柏堡龙股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 一、本次发行的相关重要承诺和说明 （一）发行人股东及董事、监事和高级管理人员直接或间接持股自