宝胜股份：宝胜股份招股说明书_无密码.docx

宝胜科技创新股份有限公司 公开发行 4, 500 万股 A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］94 号文核准,宝胜科技创 新股份有限公司(以下称“发行人”)将于2004 年7月16日采用全部向二级市场 投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股股票4,500 万股,发行价格7.80 元/股。根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推 介的通知》,发行人和保荐机构(主承销商)光大证券有限责任公司定于 2004 年 7月15日(星期四)14：00-18：00在全景网(网址：http：//)就 本次发行举行网上路演,届时参加人员包括发行人董事会、管理层主要成员,保荐 机构(主承销商)有关人员。 本次发行的《招股说明书摘要》于2004 年 7月13日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。 敬请广大投资者关注。 宝胜科技创新股份有限公司 二OO四年七月十三日 宝胜科技创新股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人：宝胜科技创新股份有限公司 住所：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号 保荐机构（主承销商）： 光大证券有限责任公司 住所：上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 宝胜科技创新股份有限公司招股说明书 扉页 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示和特别风险提示 一、特别提示 截至2003年12月31日，本公司滚存利润8,051.28万元，根据2004年3 月 11 日召开的 2003 年度股东大会决议，其中 1,500 万元由老股东享有，并于 2004年4月30日前支付完毕。2003年末的滚存未分配利润6,551.28万元及2004 年1月1日起至发行前实现的可供分配利润由本次发行后的新老股东共享。 二、特别风险提示 全国电线电缆行业有 4,700 多家企业，企业数量多而规模小，产业集中度 较低，产品结构性矛盾突出，行业内竞争以价格竞争为主，行业竞争较为激烈， 本公司目前资产规模较小，市场占有率较低，激烈的市场竞争可能导致公司赢利 能力下降，存在行业竞争风险。 本公司 2003、2002、2001 年底应收账款分别为 197,758,514.15 元、 202,096,828.45元、168,641,563.66元，同期应收账款周转率分别为3.56、2.65、 2.36,存在一定的应收账款发生坏账的风险。 本公司 2003 年、2002 年、2001 年的销售毛利率分别为：19.27％、24.61 宝胜科技创新股份有限公司招股说明书 扉页 ％、27.34％，净利润率分别为：4.43％、5.94％、8.01％，均存在下降的趋势。 本公司控股股东目前持有本公司 91％的股权，本次发行后仍将持有本公司 56.88％的股权,因此存在控股股东控制风险。 本次募股资金到位后，公司全面摊薄净资产收益率将由2003年的15.52％ 降低到 5.84％，净资产收益率将出现较大幅度的下降，存在由于净资产收益率 下降而削弱公司在资本市场持续融资能力的风险。 发行人在此提示投资者特别关注以上投资风险，并仔细阅读本招股说明书 中“风险因素与对策”等有关章节。 主要发行事项 发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 4,500万股 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 7.80元 发行费用： 1,425.85万元 预计发行日期： 2004年7月16日 申请上市证券交易所： 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）： 光大证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2004年5月26日 宝胜科技创新股份有限公司招股说明书 目录 目 录 董事会声明..............................................................................................................2 特别提示和特别风险提示...................................