巴西汽车市场调研报告.pptVIP

* 巴西汽车国内销量于2008年达到282.5万辆，同比增长14.6%，汽车产量也受旺盛汽车消费需求带动增至321.4万辆。09年受全球经济危机影响，巴西汽车产量和进出口量均有所下滑，但国内汽车市场需求仍然稳健。 1997年亚洲金融危机，宣布上调利率并实行财政紧缩政策，将工业产品税调高5% 2002年下调工业产品税。 2003年各汽车制造商积极投放弹性燃料汽车（FFV）。 09年预计 单位:千辆 1）、巴西汽车总体情况 2、巴西商用车市场结构分析 第十九页，共五十五页。 * 1～10月份，巴西汽车累计出口为371418辆，比去年同期下降了42.01%，其中轿车出口占79%，轻型商务车16%，商用车与客车出口只占5%； 巴西汽车主要出口阿根廷和墨西哥等拉美市场，目前这些市场尚未走出经济危机，进口需求仍在下降，这是巴西汽车出口下降的主要原因。 2）、巴西汽车出口情况 出口流向 第二十页，共五十五页。 * 3）、商用车总量情况 巴西商用车销量08年达到61.5万辆，09年1-10月已销售45.85万辆较08年同期有所下滑； 轻型商用车与卡车08年销量分别是44.7万辆、16.7万辆，09年1-10月分别已销售35.98万辆和9.86万辆，轻型商用车比重占商用车总量的78%，卡车占22%。 第二十一页，共五十五页。 * 4）、轻型商用车结构分析 细分结构　 1-10月销量 比重 大VAN 41569 64.5% 小VAN 22836 35.5% 合计 64405 　 大VAN 主要品牌 1-10月销量 大众 22965 菲亚特 6520 现代 5444 细分结构 1-10月销量 比重 大型皮卡 3419 1.5% 小型皮卡 59878 26.1% 轿卡 166130 72.4% 合计 229427 　 小型皮卡 主要品牌 1-10月销量 通用 67607 三菱 17160 日产 5111 轻型商用车由微卡、SUV、VAN、皮卡构成，皮卡比重较大，占61.7%，市场需求仍具增长潜力，VAN比重较稳定，SUV比重呈下滑趋势，微卡品牌由起亚和现代构成，08年进入巴西市场，市场需求呈增长趋势。 第二十二页，共五十五页。 * 5）、卡车结构分析 主要品牌 1-10月销量 奔驰 6802 斯堪尼亚 6617 沃尔沃 5344 大众 12308 奔驰 9063 福特 7639 大众 4960 奔驰 3067 福特 2439 大众 9279 奔驰 7806 福特 7221 福特 2080 依维柯 4553 卡车分为半轻型、轻型、中型、半重型和重型，其中轻型、半重型、重型平台比重较高，合计比重超过80%。 由牵引、平板、自卸车构成，牵引车占80% 由牵引、平板、专用车构成，平板车占87% 由4x2平板车构成 由4x2平板车构成 由4x2平板车构成 第二十三页，共五十五页。 * 重型牵引车细分结构分析 半重型平板车细分结构分析 重型、半重型产品细分结构分析 重型牵引车4x2比重47.8%， 370马力以上动力需求较大，6x2比重28.7%，动力需求以400马力以上为主， 6x4比重23.5%，动力需求以400马力以上为主。 半重型平板车4x2比重21.7%， 230马力以下动力需求较大，6x2比重43.1%，动力需求以250-280马力为主， 6x4比重35.2%，动力需求以200-250马力为主。 第二十四页，共五十五页。 * 消费需求的基本点 ◆巴西市场为标载运营市场； ◆ 新车使用5～6年进入二手车市场，残值在70%以上； ◆巴西无车辆报废法令，现有车辆平均车龄在17年左右； ◆目前卡车有9个品牌，AGRALE为本土品牌，HYUNDAI为亚洲品牌，其它7个为欧美品牌（BENZ、VW、FORD、VOLVO、SCANIA、IVECO、INTERNATIONAL)，产品技术成熟，可靠性指标高； ◆基本要求整车和主要零部件质保期为1年，不计里程； ◆年运行里程在10～13万公里； ◆物流公司为物流主体，小物流公司（1～5台车)被大物流公司雇佣或租用。新车或品牌美誉度高的车有优先被租用的优势； ◆售后维修服务能力是购车的首先考虑要素。 产品质量及售后服务保障需求 ◆基本配置，满足标准法规要求； ◆ 平板车和自卸车以单排（短车身）为主；牵引车以平顶单卧铺为主； ◆公路运输以封闭式车厢或封闭罐式为主； ◆充分利用汽车质量和尺寸标准规定，使装载最大化和运行成本最低（多采用4×2和6×2驱动型式）； ◆GPS广泛运用于物流管理，提高物流管理效率；（GPS后配系统） ◆长途车辆多采用轮胎自动补充气系统，保障行驶安全性和效率； ◆100%的客户为贷款购车； ◆客户以物流公司为主，低成本投入满足物流运营仍是当前主流。 产品及运营低成本（高性价比）需求 3、消