电子行业投资策略分析报告：重点是汽车、虚拟显示、中游扩产.pdf

证券研究报告 行业报告 | 行业投资策略 2022年08月03 日 电子 载， 下半年的重点还是汽车、 下 显示、中游扩产 日 0 1 - 8 0 - 2 2 0 2 行业评级：强于大市（维持评级） 上次评级：强于大市 1 摘要 重点关注汽车电子、虚拟显示、中游扩产带来的投资机会。 1. 汽车电子：汽车电子零部件和Tier1 国产化趋势刚开始，重点看好电动化智能化带来的连接器、半导体、域控制 器、智能座舱、传感器等增量市场，看好电子公司进入汽车Tier1 竞争。建议关注公司：主控及座舱相关（晶晨 股份、瑞芯微、富瀚微）、功率半导体（士兰微、时代电气、斯达 、宏微科技、新洁能、东微半导体、闻 泰科技、比亚迪半导体）、模拟芯片（思瑞浦、力芯微）、传感 片（纳芯微、比亚迪半导体、韦尔股份、 矽杰微、晶方科技）、储存芯片（聚辰股份、复旦微电、普 份、北京君正、兆易创新）、连接器（电连技 ， 术、瑞可达、博威合金）、Tier1及智能化（京东方、三 电、东软集团、立讯精密、湘油泵、菱电电控）、 载 下 日 0 被动元器件（风华高科、泰晶科技、顺络电子、可立 、江海股份）、PCB （景旺电子、沪电股份、世运电路） 1 - 8 0 2. 虚拟显示：看好苹果推出 MR 产品，围绕苹果的扩产和AR/VR行业零部件挖掘，预计下半年消费电子有望因创 - 2 2 新估值修复。建议关注整机（立讯精密）、零部件（歌尔股份、舜宇光学科技、蓝特光学、联创电子） 0 2 3. 游扩产：半导体 弥补全球下 期，预期材料下半年增速会好于设备，重点关注长江存储产业链扩 产机会，同时关注车风光储带来的 机会。建议关注材料（雅克科技