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2021年汽车车灯现状及趋势分析 一、汽车车灯产业概述 1、分类情况 汽车车灯的发展至今已有百余年的历史，光源技术是汽车灯具发展的主要推动力量。自车灯发明以来，光源始终朝着低能耗和高亮度的方向发展，安全、节能的特点日渐显现。从早期的燃料灯，到白炽灯、卤素灯，再到LED光源，每次光源技术的重大突破都会带来汽车灯具行业的革命性发展。车灯的经济增加值越来越高，使用寿命增长，反应速度越来越快。 主要车灯类型及对比情况 2、发展历程 汽车电子化、智能化带动了车灯行业的发展，使得车灯承载了传统照明以外更多的功能，用来辅助驾驶、信号传输等，技术方向上也在不断延伸，ADB、DLP、HD不断推进。随着单车价值量更高的智能车灯渗透率的提升，车灯行业将迎来新一轮的加速增长。 车灯技术发展路线 二、汽车车灯发展政策背景 1、政策背景 促消费政策体系完善，针对性促进汽车消费。2018-2020年，中国汽车整体销量持续下降，主要受国内市场渐趋饱和国内经济消费能力下降影响，2021年以来，国家为促进消费各地纷纷出台多种补贴政策促进汽车消费，是中国2021年汽车市场回暖的关键保证，2022年以来，俄乌局势持续加剧，全球原油价格高涨，国内成品油价格多次调涨，预计将对汽车产业造成较大影响。 2021年各地汽车消费补贴政策措施 2、技术背景 灯照明范围不足、远光灯炫目等问题严重影响车辆安全，是夜间车辆事故高发的直接原因，为解决以上问题，依托于LED技术的智能化车灯应运而生。相比于传统车灯，智能车灯增加了感知、决策和执行机构，系统更为复杂，照明功能愈发强大，价格也再次成倍提升。 智能车灯基本系统结构 三、汽车车灯产业现状 1、市场规模 就中国车灯市场规模情况而言，汽车车灯主要需求来源于汽车销量和存量换新市场，2018年以来汽车行业市场渐趋饱和，整体销量持续下降，致使汽车车灯规模持续下降，截止2020年仅为493。7亿元，同比2019年下降0。6%，从2021汽车销量和新能源销量数据来看，新能源汽车爆发带动汽车销量小幅度上升，加之新能源汽车车灯整体价值略高于油车，预计整体车灯市场规模将出现较大幅度上升。 2016-2020年中国汽车车灯市场规模及增长率 2、市场结构 就中国目前前大灯整体结构而言，前大灯作为车灯最重要的组成部分，其成本基本决定了整车车灯的成本结构，目前国内前三十的轿车中，前大灯主要以LED和卤素+LED组成，其中卤素+LED达15种，基本全是由低配卤素、顶配或高配LED组成，整体来看，目前国内LED已基本占据主要市场。全球来看，2020年全球乘用车市场LED大灯渗透率超过50%， 2021年中国轿车销量TOP30前大灯搭载结构占比情况 3、进出口 就中国车灯进出口情况而言，海关数据显示，中国机动车辆用电气照明装置进出口数量自2015年整体表现为稳步增长，2021年受益新能源汽车销量大涨和消费回暖整体进出口数量大增，分别达5286。8万个和41336。7万个，预计新能源汽车持续渗透渗透背景下，整体进出口将保持增长趋势。 2015-2021年中国机动车辆用电气照明装置进出口数量 四、汽车车灯竞争格局 1、市场集中度 就竞争格局而言，全球2020年前五大厂商份额累计约74%，其中日本小系、意大利马瑞利、法国法雷奥份额为全球前三，占比分别为25。3%、13。9%、12。8%。国内华域、星宇股份等厂商发力追高，在中国车灯份额占比中，华域视觉占比达28%，星宇股份占比9%，其中华域视觉前身为上海小系，星宇股份产品主要包括前照灯、后组合灯、雾灯、室内灯以及其他小灯等。 中国汽车车灯市场竞争格局占比情况 2、主要企业分析 就中国汽车零部件龙头汽车华域汽车整体车灯经营状况而言，2018年以来，汽车销量整体下降，作为零部件龙头的华域汽车首当其冲，整体受影响较大，车灯产销量经历两连降，2020年分别为6096万件和5636万件。2021年数据仅包括前大灯和后灯数据，约占车灯销量的三分之一左右，整体变动幅度较小。 2017-2021年华域汽车车灯产销量情况 公司公报， 五、车灯产业链整体影响分析 1、车灯产业链整体简析 LED车灯企业的上游是LED模组生产企业，再上游主要是发光二极管、电子元器件、PCB等原材料供应商。LED模组成本大约占LED车灯售价的40%-50%，灯珠成本约占模组的40%，芯片成本约占灯珠的30%。上游供给增加、技术进步带动了LED车灯成本的下降，近几年大功率LED价格总体呈现下降趋势，平均年降10%，带动了整体LED整体渗透率提升。 LED车灯产业链及主要企业简图 2、上游端 2021年，三安光电、华灿光电与蔚蓝锂芯三家公司分别占据中国LED芯片产能的31。68%、14。28%和9。63%，占据了行业总产能的过半江山。目前中国整体LED上游整体产能充足