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投资公司计划书三篇 公司定位和公司经营理念投资公司应立足成为地区乃至中国最优秀的产权交易、产权置换、资产整合，投资理财的营运机构；将投资顾问业务办成投资者心目中值得信赖的机构。投资公司的初期目标是在公司经营的最初10—12个月内在湖南市场上确立自己的品牌地位。公司“服务于社会，回报于股东”，“精诚团结，专业投行”，“个性投顾，价值服务”。把各个业务以正确的决策，专精的团队，饱满的热情，严格的自律和服从，完善的管理和服务，实现服务产品的价值体现最大化和公司回报最优化。 投资公司业务结构图： 委托投资投资理财管理业务投资公司委托投资投资理财管理运作模式投资公司委托投资投资理财管理发展趋势今后一个时期，国内投资公司投资投资理财业务发展主要具备以下一些特点： （一）资本市场繁荣将促进委托理财业务的迅速发展从资金来源看，中国的储蓄率占gdp的比例在35％到40％之间，这些资源一定会寻找多元化的投资渠道；从资金需求看，企业融资，不管是股权融资还是债权融资，都有巨大的市场需求；另外，过多的储蓄使商业银行压力过重，甚至有可能产生比例较高的不良资产，因此追求融资渠道的多元化和适当正常的比例关系，是国民经济健康持续发展的一项重要任务，也是一个国家经济安全和防范风险的一个重要内容。 （二）入世为投资公司委托投资理财增添的机遇大于挑战重新加入wto后，国内投资公司将在同一“舞台”上与海外同行进行竞争，国内投资公司与海外同行的差距在委托投资理财方面主要整体表现为：首先，国内投资公司委托投资理财规模广泛较小。其次，国内投资公司的委托投资理财业务单一，产品差异化程度大，缺少技术创新，尚缺少运作股指期货等金融派生工具的经验。第三，风险管理能力较弱，内部掌控体系尚不完善。 （三）金融创新将为受托理财业务注入新鲜活力今后一个时期，我国证券市场金融创新步伐将会明显加快。随着指数期货、股票期货、期权等衍生产品及做空避险工具的推出，投资公司受托理财的投资品种将会不断增加，投资组合的选择将有更大的回旋余地，委托理财的市场风险将会逐步降低。另外，随着投资品种的增多和市场化进程的加快，我国证券市场将会由以散户为主的投机市场逐步过渡到以机构投资者队伍为主体的证券投资时代。大规模的委托理财不仅成为可能，而且会是不久以后的现实。 目标企业： 目标企业必须是股份制改制完成的企业。目标企业必须符合准上市公司的基本条件。投资公司：投资公司必须是目标企业的股东，合法持有目标企业股份，才能合法进行产权交易流程。投资公司同投资者签署股权转让合同，负责办理目标企业股票盖章、过户、填写股码卡、身份证、图章、相关过户手续。产权交易中心或产权交易所：产权交易中心在交易流程中，负责目标企业的股权真实性，办理相关股权转让和过户手续。 客户服务部： 通过对客户服务部的服务人员进行专业行销培训，加上管理团队所引进海外先进营销观念，建立强大的咨询会员网络，提升销售业绩。投资顾问业务的商业模式：通过投资公司的策划，包装等级分明的咨询分析师、讲师团，使客户资产保值增值同时，收取不同价格的服务费，为投资公司提供持续现金流的操作模式。 投资公司咨询服务产品营销产品了解： （一）有偿投资咨询服务：自然人客户主要以（电话、邀请来访）客服行销为手段，以资管服务为提升，按投资者的资产规模收取咨询服务费。小客户：资产规模在10万以下：3000元/半年——5000元/半年中客户：资产规模在20万—30万之间：10000元/半年—15000元/半年大客户：资产规模在50万元以上：25000元/半年法人客户管理咨询服务企业股份制改制顾问服务企业财务顾问报告、企业管理咨询服务企业并购计划组织实施指导服务企业股权设计及战略投资者引进企业融资财经公关 （二）大宗股权交易解决方案：目的：针对具有股权的目标股份制企业，须要融资化解自身的发展问题，他们可以将其股权成立和战略投资者引入委托我们全权操作方式。 （三）风险因素及解决方法； 咨询资格引起的经营风险：由于并无咨询资格和超范围咨询可能会引发监管风险。 解决的办法： 1、引入放债咨询师。 2、通过投资建议报告，不直接指导操作。 顾问业务引起的客户亏损风险： 解决的办法： 1、建立相应的分析研究和信息获得渠道。 2、对客户进行定期投资分析培训。 3、非政府沟通交流可以的形式输导困惑平缓再分矛盾冲突。产权交易业务暗藏的风险：由于目标企业自身倒闭引致的经营风险，可能会引起投资公司营运风险。 公司管理的组织结构： 1、客户部。负责管理与客户碰触、商讨，并具体内容制订投资服务合约，在签下后，把合约的复印件