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AMOLED行业调研分析报 告 作者：吕致盈 2022-09-17 01. 行业综述 02. 行业发展环境 CONTENTS 03.行业发展现状 04. 行业发展前景趋势 Part 01 行 业 发 展 概 述 2022年AMOLED行业调研报告 OLED （Organic Light-Emitting Diode），即有机发光二极体 ，指采用极薄的有 机材料100%涂 层和玻璃基板所构成且当电流通过时会发光的有机半导体 ，OLED 具有 自发光特性。 OLED作为新一代显示技术 ，其显示性能相比LCD更优异 ，具有 显示效果佳、耗电低、柔 性高和超轻薄等优点 ，被广泛运用于智能手机、汽车电子、 智能穿戴设备、VR设备等产品的屏幕上。OLED按驱动方式可分为AMOLED和 PMOLED。AMOLED，指有源矩阵OLED。有源矩阵”播区动电子器件 ，即在每个 LED上都加装TFT （含电容层）。OLED在显示图像时，是逐行 （顺序地）显示图 像 ，一次只能更改一行 ，AMOLED使用一个包含存储电容的TFT保持行像素状态 ， 在某一行某一列通电激活相交某个像素时，像素 中的电容层能够在两次刷新之间保 持充电状态 ，实现更快速和更精确的像素发光控制。AM OLED通过驱动电路驱动 发光二极管 ，最大程度减少控制线路数量 ，使其具备低能耗、高分辨率、快速响应 和其他优良光电特性 ，可支持大尺寸和大分辨率显示器 ，因此AMOLED逐渐成为 OLED显示的主流技术 （智能手机、电视等高端领域OLED屏幕指的均为AMOLED 屏幕）。 产业链上游 01 中国显影、蒸镀、检查、测试设备行业发展较晚 ，尚未有面向产业化 的成套OLED生产设备制造厂商 ，与海外厂商具有技术差距 ，关键设备 以及整套设备的系统化技术等都掌握在 日本、韩国和欧洲企业手中。 中国AMOLED面板厂商对进 口制造设备依赖大 ，目前90以上的设备依 赖于进 口，议价能力弱。A MOLED制造在Cell制程包含的蒸镀和封装 环节是AMOLED面板生产 的关键步骤。面板制造商通过蒸镀工艺将发 光材料蒸镀到背板上 ，从而驱动电路结合形成发光器件。AM OLED有 机发光材料由于本身特性 ， 极易在氧气、水存在的环境中失去正常发 光功能 ， 因而显示面板厂商 需在无氧、无水的环境中对A MOLED面 板模组进行封装。蒸镀环节对 应设备投资价值最大 ，一台蒸镀机价值 超10亿元 ，且供不应求。全球蒸镀机、蒸镀封装一体机的生产几乎 由 日本Canon Tokki 公司垄断 ，但其产能亦有限 ，2017年 ，Canon共 生产7台蒸镀设备 ，其中5台设备 由三星获得 ，剩下2台分别由LG及京 东方获得。蒸镀设备价格高昂且稀缺造成面板厂商制造瓶颈。 产业链中游 02 2016年以前 ，全球柔性AMOLED产能主要集中在韩国三星手中，其市 场份额超90。伴随智能手机对AMOLED面板需求提升及折叠屏概念走 红 ，中国面板 厂商京东方、维信诺、天马微电子、柔宇科技、TCL华 星、信利国际等纷纷布 局柔性A M O LED面板产线 ，其中以京东方、 维信诺、天马微电子等为代表的 面板厂商已具备柔性AMOLED技术储 备或量产能力。未来 ，伴随A M O LED屏幕渗透加深、折叠屏手机发 展、显示面积增加需求进一步扩大及对屏幕弯折能力要求逐步提高 ， 中国AM O LED面板厂商有望迎来发展红利。 产业链下游 03 智能手机为AMOLED面板最重要的应用领域。2019年 ，全球智能手机 AMOLED 面板出 货