中国磷化工行业发展趋势.docx

中国磷化工行业发展趋势 ? ? 一、概况 ? ? 磷元素广泛存在生物体和自然界中，是构成基础化工和现代农业不可或缺的元素。磷存在于人体细胞中，是维持骨骼和牙齿的必要物质，几乎参与所有生理 上的化学反应。单质磷有几种同素异形体，其中白磷或黄磷是无色或者淡黄色的透明结晶固体，黑磷是具有金属光泽的晶体，在同素异形体中反应活性最弱， 红磷是鲜红色粉末，把黑磷加热到 125 摄氏度则变成钢蓝色的紫磷。在自然界中，磷以磷酸盐的形式存在，在含磷化合物中磷原子通过氧原子而和别的原子 或基团联结，磷常见的氧化物有三氧化二磷和五氧化磷，除此之外还有三卤化磷、五卤化磷和卤氧化磷。 ? ? 磷化工产业以磷矿为基础原料，主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷，进而进行后加工，生产农业用 的化学肥料和工业用的精细磷化工。广义的磷化工行业包括磷复肥行业、黄磷 行业和后加工行业即磷酸、磷酸盐和磷化物等，目前我国磷复肥占到行业的 76% 左右，11%生产黄磷，剩下的 12%为各种磷酸盐等。 ? ? 热法磷酸是将磷矿石混合焦炭和硅石在高温中炼制制得黄磷，然后经氧化、水化等反应而制取的磷酸称之为热法磷酸。其 中 10 吨磷矿石需要 1.9 吨焦炭、3 吨硅石、0.02 吨普通功率石墨电极。热法磷酸的生产方法国内外普遍采用的均是电炉两步法，是将电炉还原磷矿得到的升华磷经过除尘后使磷冷却呈液态，然后将液态磷经燃烧、水化、除雾制成磷酸。 ? ? 湿法磷酸是用无机酸分解磷矿石，分离出粗磷酸，再经过净化后制得磷酸产品，其中 10 吨磷矿石大约需要 6.5 吨左右硫酸。湿法磷酸比热法磷酸成本低 20%-30%，目前 75%-80%的磷酸是采取湿法制作而成的。 ? ? 二、磷矿石 ? ? 磷矿石多产于沉积岩，现在已存的含磷 1%的矿石约有 200 种，但是有利用价值的只有几种， 磷的主要矿物为磷灰石。磷矿石的成矿条件复杂，矿石加工使用后，磷元素回归自然界难以回收利用，属于不可再生资源。各国政府都加强对磷矿石的重视程度，美国 2002 年命令禁止出口磷矿石，2004 年开始零出口，2005 年关闭低产矿山。我国 2009 年开始实施磷矿石出口配额，2016 年国务院审批通过的《全国矿产资源规划（2016-2020 年》首次将磷列为战略性非金属矿产。 国内政策层面提升磷矿石重视程度 ? ? 全球磷矿资源探明储量超过 3000 亿吨，基础储量达到 700 亿吨。其中 摩洛哥和西撒哈拉储量达到 500 亿吨，占到全球基础储量的 70%左右，处于绝对领先对位。中国磷矿资源排名世界第二，亚洲第一，储量超过 30 亿吨，占比 达到 5%，其他资源主要集中在非洲，中东和美洲。 ? ? 世界范围内磷矿石产量主要集中在像美国、中国这样的消费大国和像摩洛哥这样的资源大国。据调查数据显示，2018 年世界磷矿石产量 2.7 亿吨，其中中国产量 1.4 亿 吨，占比达到 52%，其次是摩洛哥和美国，年产量都在 0.3 亿吨左右。世界磷矿石在近十年基本保持小幅上升趋势，从 2010 年的 1.81 亿吨增长至 2018 年 的 2.7 亿吨，年均增幅在 10%左右，近三年来，世界磷矿石产量增速大幅降低， 到 2018 年产量增速降至 0.4%，主要由于中国国内去产能导致的产量大幅下降。 全球磷矿资源地区分布 2018 年世界各国磷矿石产量（亿吨） 世界磷矿石产量和增速 ? ? 2018 年中国磷矿石产量 907 万吨，其中贵州、湖北、云南和四川四省产量就达到 881 万吨，占到总产量的 95%以上，资源优势明显，从而形成了“南磷北调， 西磷东调”的基本局面。 国内磷矿资源分布集中 国内磷矿石产量情况（万吨） ? ? 磷矿石开采一般分为地上和地下开采，地上露天开采成本显著低于地下开采，世界主要磷矿资源国摩洛哥磷矿资源基本都是露天矿，适用于机械开采。2013 年我国“三磷”审查表明，中国磷矿资源 中地下开采占比达到 60%，同时超过 75%的矿层呈倾斜状，磷矿层较薄不利于集中开采，大大增加了磷矿开采的成本。 ? ? 我国磷矿石主要集中在云南、四川、贵州和湖北，这些地区大部分处于内陆高原，磷矿运输成本较 高。反观美国和摩洛哥，美国磷矿资源 58%集中在弗罗里达州，位于美国中部平原，依托港口运输，成本较低，摩洛哥磷矿资源 70%以上集中在卡萨布兰卡东南地区，出口可以方便地通过欧云港运到世界各地。 ? ? 世界磷矿石的平均品位在 30%左右，达到一级磷矿水平，中国平均仅为 17%，多为二三级水平。我国磷 矿资源主要以沉积型磷块岩为主，矿石中杂质较多，同时矿石结晶之间的胶结 物发育，不利于磷矿加工。其中 90%以上为中低品位矿，品味在 30%以上的磷 矿石探明储量仅为 11 亿吨，占比不到 20%。 我国磷矿开采主