中国煤炭供给情况及煤炭消费情况分析.docxVIP

中国煤炭供给情况及煤炭消费情况分析 ? ? （一）、供给侧：产能进一步西移，2019年预计新增产量约3%-4% ? ? 能源局公告：各类合法产能约44.67亿吨。截至2018年6月全国公告生产和建设煤矿产能共计44.67亿吨。其中安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3816处，产能34.91亿吨/年；已核准（审批）、开工建设煤矿1138处（含生产煤矿同步改建、改造项目96处）、产能9.76亿吨/年，其中已建成、进入联合试运转的煤矿201处，产能3.35亿吨/年。 ? ? 截至2018年6月各类合法产能分类（亿吨） ? ? 在产产能方面：晋陕蒙三省占比超60%，新疆增量最大。2018年上半年晋陕蒙三省在生产煤矿产能合计21.83亿吨，其中山西、内蒙古、陕西分别为9.48亿吨、8.30亿吨、4.05亿吨，同期全国在产煤矿产能为34.91亿吨，“三西地区”在产产能占比为62.55%。增量方面，2018年上半年相对2017年底，新疆地区在产产能大幅增加8270万吨，占在产产能总增量（1.54亿吨）的53.4%，使得新疆在产产能排名由第12位升至第8位，产能增加主要原因是哈密市和昌吉回族自治州多个500万吨以上产能矿井投产（哈密1个1000万吨、2个600万吨；昌吉2个1000万吨、2个800万吨、1个700万吨）。晋陕蒙三省在产煤矿产能合计增加7459万吨，占在产产能总增量的48.2%，其中，山西省产能增量为4325万吨，陕西省为2354万吨，内蒙古自治区产能增量仅为780万吨。单井规模方面，2018年上半年在产煤矿单井规模为91万吨，相比2017年12月份的85万吨上升6万吨，说明在产煤矿产能得到进一步优化。 我国在产煤矿产能统计对比（能源局口径） ? ? 在建产能：晋陕蒙占比达到72.53%，未来行业产能进一步西移。2018年上半年，山西省在建煤矿产能为28410万吨，占比28.30%；内蒙古自治区为26780万吨，占比26.67%；陕西省为17627万吨，占比为17.56%，晋陕蒙合计占比72.53%，中长期有望投产的煤矿产能将主要由“三西”地区贡献，行业产能有望进一步西移。新增产能方面，“三西”地区2018年上半年新增产能为5.27亿吨，占新增产能总量的71.25%。其中，山西省新增产能为14544万吨，占比19.65%；内蒙古自治区为22960万吨，占比31.02%；陕西省为15223万吨，占比为20.57%。 ? ? 联合试运转产能方面，内蒙、陕西占比接近70%。截至2018年6月，内蒙地区进入联合试运转产能为14130万吨，占比为41.84%；陕西省进入联合试运转产能为9360万吨，占比27.71%；两省合计占比69.55%，短期有望投产的煤炭产能将主要由蒙陕贡献。此外，山西省（5345万吨）以及宁夏（3400万吨）也有一部分进入联合试运转产能。 ? ? 建设及联合试运转煤矿产能情况（万吨） ? ? ? 在产产能结构方面，在产产能较多集中在100-500万吨，合计产能规模14.81亿吨，占总产能比重为42.42%，其次分别为500万吨及以上（占比31.6%），30-100万吨（占比21.25%），30万吨以下（占比4.73%）。100万吨及以上的矿井产能合计25.84亿吨，占比达74.02%，相比2017年末增长0.85pct，说明2018年上半年我国在产煤矿产能结构得到进一步优化。 ? ? 从在产矿井的数量来说，30万吨以下的小煤矿多达1629处，占煤矿总数的42.69%，其次为30-100万吨（占比34.36%），100-500万吨（占比20.05%），500万吨及以上（2.91%）。100万吨以下规模的矿井合计2940处，占比仍高达77.04%，虽然相比2017年末下降1.53pct，但在产矿井数量上面小而分散的特点仍然比较明显。 ? ? 我国煤矿在产产能分布统计 ? ? 在建矿井方面，500万吨及以上矿井产能占比最高，合计3.58亿吨，占比35.66%，其次为30-100万吨（占比33.37%），100-500万吨（占比26.29%），30万吨以下（占比4.68%）。 ? ? 从数量上来说，30-100万吨规模是在建矿井的主力，合计达609处，占比高达53.1%，其次为30万吨以下（占比28.42%），100-500万吨（占比14.56%），500万吨以上（占比3.92%）。 ? ? 我国煤矿在建产能分布统计 ? ? 晋陕蒙产量占比进一步提升。1-11月份，产量排名前三的晋陕蒙三个地区原煤产量总和为22.2亿吨，占全国产量的69.1%，比去年同期提高约2.6个百分点，原煤主产区产量占比进一步提高。其中前11个月内蒙古、陕西原煤产量释放速度较快，内蒙古自治区1-11月份原煤产量8.4亿吨，同比增长11.1%，