国内外粉末冶金行业发展概况分析及中国粉末冶金行业市场空间预测.docx

国内外粉末冶金行业发展概况分析及中国粉末冶金行业市场空间预测 ? ? 粉末冶金主要有四大工艺，分别为传统法、金属注射成型（MIM）、金属添加剂制造（MAM）、等静压（IP）。 ? ? 传统方法发展较早，最早于 1935 年应用于难熔金属。等静压（IP）、金属注射成型（MIM）、金属添加剂制造（MAM）发展相对较晚，分别于 1980、1990、 2010 年开始应用。 ? ? 目前在汽车领域应用最为广泛的是传统法和金属注射成型（MIM），未来发展方向或为金属添加剂制造（MAM）。 粉末冶金工艺比较 ? ? 粉末冶金具有节材节能、可大批量制造复杂零部件等优势。粉末冶金生产的零件接近最终尺寸，一次成型，不用或少用切削加工，因此材料利用率高达97%以上，而机加工材料利用率仅为50%左右。由于粉末冶金工艺省去了多道工序以及加工温度的下降，塑造模具之后可以快速重复制造，因此可以批量制造复杂结构件。正因粉末冶金的种种特性，尤其适合在汽车、家电领域内大范围应用，制造尺寸小但结构复杂的零部件。和其他制造工艺相比，粉末冶金的材料利用率和能耗均为最优： 不同制作工艺材料利用率和能耗对比（单位：%，MJ?kg-1） ? ? 粉末冶金是一种通过加热压实金属粉末至低于其熔点进行金属成型过程的技术。该技术已经存在超过 100 年，在过去的 25 年成为了公认的生产各种高质量零件的优质技术。该技术相较于其他金属成型技术，如锻造、铸造等，在材料利用率、形状复杂度和近净形尺寸控制等方面均具有优势，由于其具有促进可持续发展的性质，粉末冶金被公认为绿色技术。 粉末冶金工艺性能对比 ? ? 粉末冶金零件下游广泛，主要用于汽车行业、 工业电动机/控制系统、液压器；娱乐、手工工具；家用电器；硬件和商业设备等方面。其中汽车行业占据主导地位， 占比约为 70%。 全球粉末冶金应用 ? ? 一、国内外粉末冶金行业发展概况 ? ? 1、北美粉末冶金发展概况 ? ? 过去近50年，北美的粉末冶金行业从生产简单零件的低价格金属加工技术，发展成了能生产高度复杂的金属零件与组合件的产值达数十亿美元的产业。总体而言，北美粉末冶金行业起步较早，发展相对成熟。 ? ? 数据显示，2017年，年北美地区轻型车销量约1700-1720万辆，其中粉末冶金部件和产品销售额达50亿美元，主要应用于结构组件、金属粉末、难熔金属三个方面。 ? ? 结构组件方面，粉末和材料（粉末、润滑剂等）2016年销售额约7.50亿美元，工具和设备（工具、过程设备等）年销售额约1.87亿元，两者经加工后产生结构组件销售额约30.00亿美元。 ? ? 金属粉末方面，2017年北美铁粉出货量约38.61万吨，同比增长1.13%；金属粉末总量同比增长1.29%至45.64万吨；粉末冶金零件产量约为35.46万吨，同比增长2.05%。 2017年北美金属粉末出货量及增长走势 ? ? 结构组件方面，粉末和材料（粉末、润滑剂等）年销售额约 7.50 亿美元， 工具和设备（工具、过程设备等） 年销售额约 1.87 亿元，两者经加工后产生结构组件销售额约 30.00 亿美元。 ? ? 金属粉末方面， 2017 年北美铁粉出货量约 38.61 万吨，同比增长 1.13%。金属粉末总量同比增长 1.29%至 45.64 万吨。粉末冶金零件产量约为 35.46万吨，同比增长 2.05%。 北美金属粉末出货量（万吨） ? ? MIM 零部件方面，美国 2017 年销售额为 3.67 亿-4.20 亿美元，同比增长4.85%-5.00%。 MIM 粉末（国内生产和进口）产量为 1430 吨-1829 吨，同比增长约 4.76%-4.77%。 2017 年北美 MIM 市场（按重量） 2017 年北美 MIM 市场（按发货） ? ? 2、欧洲粉末冶金发展概况 ? ? 欧洲粉末冶金应用较早，但早期粉末冶金于汽车方面使用较少。一方面，欧洲工程师偏好锻造方法，汽车制造商使用粉末冶金零件意愿较弱；另一方面，欧洲轿车使用的引擎较少，连杆、轴承帽等零件性质复杂；此外，欧洲轿车的手动变速器粉末冶金制品较少。 ? ? 不过，随着粉末冶金工业技术的发展进步以及认知度的提升，自1950年欧洲粉末冶金市场得到快速发展。数据显示，2016年粉末冶金零件营业收入约为93.00亿欧元，占全球市场份额38%左右，粉末冶金零件产量总计24.80万吨，其中压制和烧结零件（传统法）占比最高，为81%。 欧洲粉末冶金产品结构 ? ? 从终端领域统计，汽车行业占据主导地位， 约占欧洲粉末冶金市场的 70%至80%。 2014 年欧洲生产制造约 17.5 万吨汽车粉末冶金结构部件，销售价值超 30 亿欧元，其中汽车发动机用量排名第一，占比为 35%。 ? ? 3、亚洲粉末冶