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中国及海外光伏行业需求分析 ? ? 一、国内光伏行业需求分析：光伏系统成本降至3.0-3.5元/W ? ? 近两年，国内光伏新增装机需求受政策影响大幅波动。2018年5月31日，新增规划仅10GW分布式，相比前几年明显下降。直接影响了2019年上半年的装机增量。 ? ? 新增装机规模（万千瓦） ? ? 累计及新增装机规模 ? ? 2019年7月10日，2019竞价项目下发，共22.788GW，其中电站、全额上网工商业、自发自用工商业占比分别为80%、2%、18%。2019年5月20日公布2019年平价项目，总规模为20.76GW，而光伏平价项目14.78GW，其中2019、2020年预计并网光伏平价规模分别为4.54、9.20GW。 ? ? 2019年竞价项目一览（GW） ? ? 2019年第一批竞价项目预计并网时间分布（GW） ? ? 2018年光伏产品出口总额161.1亿美元，同比增长10.9%。组件出口41GW，同比增长30%。2019年前三季度，组件出口总规模约为50GW，同比增加约22GW，增幅高达80%。预计2019年海外需求增速将保持高速增长，明年仍将维持较快速增长，估计需求在100GW以上。全球总需求在140GW左右 ? ? 组件出口规模（MW） ? ? 光伏系统成本降至3.0-3.5元/W，全国88%以上用电量的地区有望实现平价。2018年中国地面光伏系统初始全投资为4.92元/W，较2017年下降28.8%，预计2021年地面光伏系统初始全投资可下降到4.0元，届时全国50%以上的区域可以实现平价。 ? ? 光伏系统成本降至3.5元/W以内，平价区域大幅增加至88%以上 ? ? 中国地面光伏系统初始全投资变化趋势（元/W） ? ? 截止2019年9月底，累计纳入2019年国家补贴的户用光伏项目装机容量4.28GW，已经超过3.5GW的指标。 ? ? 2019年户用指标月度使用情况（GW） ? ? 二、海外需求：成本降低，平价区域增加 ? ? 2018年，全球光伏平均建造成本为1210USD/kW，同降13%，全球LCOE均值0.085USD/kWh（折合0.60元/kWh），已经低于欧洲27国工业电价（0.102-0.301USD/kWh）和居民电价（0.115-0.382USD/kWh）。2010-2018年硅料、硅片、电池片、组件成本复合下降速率分别为22.1%/25.3%/19.6%/17.4%。 ? ? 历年全球光伏装机成本及LCOE ? ? 历年光伏各环节成本变化趋势（USD/W） ? ? 全球GW级市场增加。2018年，G20国家公用事业光伏安装成本最高值为加拿大的2427USD/KW，最低值为印度的793USD/kW，加拿大安装成本。 ? ? 2007年全球开始出现第一个GW级市场，到2018年GW级达到了13个，并呈继续增加之势。 ? ? G20国家2018年公用事业光伏安装成本（USD/kW） ? ? 历年全球光伏GW级市场数量 ? ? 成本下降刺激需求。2018年531以后，产业链价格下滑，出口出现井喷式地增长，2019年1-10月光伏组件出口54.5GW，同增75.4%。 ? ? 2017年以来组件月度出口量（MW） ? ? 2018年美国新增装机8.42GW，同增3%，增速较慢主要是由于公用事业光伏同降约38%。从2019年到2020年，联邦投资税收抵免（ITC）将从30%降至26%，但根据政策，如果承包商在2019年底前开始施工，仍然可以申请全部30%的抵免，目前已规划公用事业光伏达37.9GW（8.7GW已建设）。 ? ? 2011-2020E美国新增装机量及构成（MW） ? ? 2018年墨西哥新增光伏装机1.88GW，同增560%，增长迅猛。2017年墨西哥能源部计划2021年可再生能源占比提高到30%，墨西哥目前的光伏支持政策主要有招标、净计量、清洁能源证书等，储备项目以PPA或者GEN许可证注册为主。 ? ? 2011-2020E墨西哥新增装机量及增速（MW，%） ? ? 巴西从207年开始成为GW级市场，2018年新增装机1.20GW，同增18%，占中南美新增52.1%。目前主要支持政策有招标、净计量、低息贷款和税收减免等，近期巴西通过了一项法案，装机容量在100KW-1MW的小型电力项目，无需事先获得许可，在出示相关文件后即可获得批准，将刺激分布式光伏发展。 ? ? 2011-2020E巴西新增装机量及构成（MW） ? ? 2018年德国新增装机3.59GW，同增121%，占欧洲新增30.7%。2018年年底，德国议会批准了40-750kW屋顶光伏电价削减计划、2019年至2021年期间追加4GW“特别”招标和年度装机基准下调等法案，其中