方正证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书.pdf

股票简称：方正证券 股票代码：601901 （住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4 、5 号楼3701-3717 ） 方正证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）募集说明书 注册金额 50 亿元 本期债券发行金额 不超过人民币20 亿元（含20 亿元） 增信情况 无担保 发行人主体信用等级 AAA 本次债券信用等级 AAA 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理人：平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B 座第22-25 层） 受托管理人：民生证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8 号） 签署日期：2022 年10 月28 日 方正证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声明 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书信息披露真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具 的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券 的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真 阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包 括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行 人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 1 方正证券股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一、与发行人相关的重大事项 （一）监管部门对证券公司实施以净资本和流动性为核心的风险控制指标管 理。证券市场剧烈波动，或不可预知的突发性事件可能导致发行人的风险控制指 标出现不利变化，如果发行人不能及时调整资本结构，可能对业务开展和市场声 誉造成负面影响。 （二）发行人业务易受宏观系统性影响，近年来，发行人经纪业务和证券投 资业务受市场行情冲击较大，对发行人盈利能力造成一定影响，近年来发行人业 务规模扩大较快，同时被监管采取了一定监管措施，对发行人内在风险管理控制 水平提出了更高要求；发行人债务结构以短期为主，存在集中偿付压力，需关注 其流动性风险及或有债务风险。 （三）方正集团被申请重整对公司股权结构等产生重大影响的风险。2020 年 2 月19 日，方正集团收到北京市第一中级人民法院 （简称“北京一中院” ）送达的 （2020 ）京01 破申42 号《民事裁定书》及（2020 ）京01 破13 号《决定书》。 根据上述《民事裁定书》《决定书》，北京一中院裁定受理北京银行股份有限公 司提出的