重庆市永川区惠通建设发展有限公司2022年度第四期中期票据募集说明书.pdf

重庆市永川区惠通建设发展有限公司2022 年度第四期中期票据募集说明书 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2022 年度第四期中期票据募集说明书 发行人： 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 本次中期票据注册金额： 15 亿元 本期基础发行规模： 0 元 本期发行金额上限： 5 亿元 本期中期票据发行期限： 3+2 年期 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 企业主体长期信用等级： AA+ 本期中期票据信用等级： AA+ 评级展望： 稳定 本期中期票据担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人： 联席主承销商： 2022 年10 月 重庆市永川区惠通建设发展有限公司2022 年度第四期中期票据募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职 责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》 及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 1 重庆市永川区惠通建设发展有限公司2022 年度第四期中期票据募集说明书 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款参见“第三章 发行条款” 。 2 重庆市永川区惠通建设发展有限公司2022 年度第四期中期票据募集说明书 目录 声明与承诺1 目录3 重要提示6 一、发行人主体提示6 二、发行条款提示8 三、投资人保护机制相关提示8 第一章 释义10 第二章 风险提示及说明12 一、本期中期票据的投资风险12 二、与发行人相关的风险12 第三章 发行条款23 一、本期中期票据发行条款23