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株洲市国有资产投资控股集团有限公司2022 年度第二期中期票据募集说明书 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022年度第二期中期票据募集说明书 20 注册金额： 人民币 亿元 本期基础发行金额：人民币5亿元 本期发行金额上限：人民币10亿元 发行期限： 3+2年 （附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权） 担保情况： 无担保 牵头主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司 二〇二二年十月 株洲市国有资产投资控股集团有限公司2022 年度第二期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义 务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集 说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、 准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已 按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关 内部程序。 本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中 介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行 出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确 认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等 职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 株洲市国有资产投资控股集团有限公司2022 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义7 第二章 风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 三、特有风险23 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排26 第四章 募集资金运用29 一、本期募集资金用途29 二、本期中期票据募集资金的管理29 三、发行人承诺30 四、偿债保障计划及措施31 第五章 发行人基本情况33 一、基本情况33 二、历史沿革33 三、控股股东及实际控制人35 四、独立性情况36 五、重要权益投资情况37 六、组织结构、公司治理及内控制度54 七、人员基本情况67 八、主营业务经营情况75 九、在建工程及拟建工程135 十、所在行业状况及发展前景 138 十一、所处区域情况及竞争优势 141 十二、竞争优势143 十三、