无锡市太湖新城发展集团有限公司2022年度第七期中期票据募集说明书.pdf

无锡市太湖新城发展集团有限公司 2022 年度第七期中期票据募集说明书 无锡市太湖新城发展集团有限公司 2022 年度第七期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币 10 亿元 本期基础发行金额： 人民币 0 亿元 本期发行金额上限： 人民币 10 亿元 发行期限： 7 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体评级结果： AAA 债项评级结果： AAA 发行人：无锡市太湖新城发展集团有限公司 牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：中国光大银行股份有限 公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 二〇二二年十月 无锡市太湖新城发展集团有限公司 2022 年度第七期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购 本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 2 无锡市太湖新城发展集团有限公司 2022 年度第七期中期票据募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不 能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说 明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债 券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部 程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意 见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书 所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不 存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认 或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构 应对异议情况进行披露。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。 3 无锡市太湖新城发展集团有限公司 2022 年度第七期中期票据募集说明书 目 录 声明与承诺 2 重要提示 7 一、发行人主体提示7 二、投资人保护机制相关提示9 第一章 释义 11 第二章 风险提示及说明 13 一、本期债务融资工具的投资风险 13 二、与发行人相关的风险 13 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款22 二、发行安排23 第四章 募集资金运用 26 一、募集资金的使用