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桐昆控股集团有限公司2022年度第八期超短期融资券募集说明书 桐昆控股集团有限公司 2022年度第八期超短期融资券募集说明书 15 注册金额 人民币 亿元 1.5 本期发行金额 人民币 亿元 发行期限 270天 担保情况 本次债券无担保 发行人：桐昆控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：浙商银行股份有限公司 募集说明书签署日期：二零二二年十月 桐昆控股集团有限公司2022年度第八期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义务， 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董 事、监事、高级管理人员或履行同等职的人员不能保证所披露的信息真实、准 确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按 照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议 情况进行披露。 本公司负人和主管会计工作的负人、会计机构负人保证本募集说明书 所述务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同 等职的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 桐昆控股集团有限公司2022年度第八期超短期融资券募集说明书 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章 备查文件及查询地址”。 3 桐昆控股集团有限公司2022年度第八期超短期融资券募集说明书 目录 声明与承诺2 目录4 重要提示8 第一章 释义11 一、常用名词释义11 二、专业名词释义12 第二章 风险提示及说明16 一、本期债务融资工具的投资风险16 二、与发行人有关的风险16 第三章 发行条款27 一、主要发行条款27 二、发行安排29 第四章 募集资金运用31 一、本期募集资金用途31 二、发行人承诺31 三、