青岛世园(集团)有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

青岛世园（集团）有限公司 2022 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：青岛世园（集团）有限公司 主承销商、簿记管理人及存续期管理机构：青岛银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 注册规模： 20 亿元人民币 本期基础发行规模： 0 亿元人民币 本期发行规模上限： 8.5 亿元人民币 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用等级： AA+ 2022 年10 月 1 青岛世园（集团）有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理 协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债 券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本 募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监 事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真 实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、 2 青岛世园（集团）有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相 关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则（2021）》的要求设置并披露信息披露事务负责人，公司信息 披露事务负责人详见“第十一章 信息披露工作安排”。 本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介 机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期 债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中 介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企 业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制，设立了发行金额上限， 实际发行金额根据实际申购情况，在发行金额上限范围内确定最终发 行金额，具体条款请参见“第三章 发行条款” 。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 3 青岛世园（集团）有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示7 一、发行人主体提示7 二、发行条款提示8 三、持有人会议机制8 四、受托管理人机制9 五、主动债务管理9 五、违约、风险情形及处置9 六、投资人保护条款9 第一章 释 义 11 第二章 风险提示及说明 15