广西旅游发展集团有限公司2022年度第二期绿色中期票据(专项乡村振兴)续发募集说明书.pdfVIP

广西旅游发展集团有限公司2022年度 第二期绿色中期票据（专项乡村振兴） 续发募集说明书 发行人： 广西旅游发展集团有限公司 注册金额 20 亿元 本期发行金额 2 亿元 本期发行期限 3 年 担保情况 无担保 信用评级结果 主体AA+；债项评级AA+ 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 中国建设银行股份有限公司 受托管理人 无 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二〇二二年十月 广西旅游发展集团有限公司2022 年度第二期绿色中期票据（专项乡村振兴）续发募集说明书 目 录 声明与承诺、重要提示3 一、补充风险提示 1 二、补充情形提示2 三、发行条款提示（投资人保护机制）2 四、绿色债券的资金用途2 第一章 发行条款3 一、主要发行条款3 二、发行安排4 第二章 募集资金运用7 一、募集资金用途及项目情况7 二、乡村振兴用途项目情况 11 三、募集资金管理 15 四、发行人承诺 16 五、发行人偿债计划及保障措施 17 第三章 对基础募集的差错与更正18 第四章 更新部分24 一、发行人基本情况24 二、财务情况35 三、资信情况54 四、其他56 第五章 发行有关机构60 一、主承销商/簿记管理人60 二、联席主承销商60 三、承销团成员60 四、审计机构61 五、信用评级机构61 六、绿色债券评估机构62 七、律师事务所62 八、存续期管理人62 1 广西旅游发展集团有限公司2022 年度第二期绿色中期票据（专项乡村振兴）续发募集说明书 九、托管人63 十、集中簿记建档系统技术支持机构63 第六章 基础募集说明书查询方式64 2 广西旅游发展集团有限公司2022 年度第二期绿色中期票据（专项乡村振兴）续发募集说明书 声明与承诺、重要提示 本续发募集说明书是在《广西旅游发展集团有限公司2022年度第一期短期 融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用 途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集 说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应 将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。 主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人 本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。 后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发 募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读 本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自